党支部班子组织生活会对照检查材料5篇
篇一：党支部班子组织生活会对照检查材料
支部书记 2021 年度组织生活会对照检查材料
现将自身对照检查情况汇报如下：
一、对照 XXX 和 XXXXXXX 的号召和要求，看理想信念是否坚定、“四 个自信”强不强方面 一是理论学习不深不透，忧患意识淡薄。
二是对“四个自信”的理解认识不全面、不深刻， 二、对照新时代合格党员标准，看对党忠诚是否坚定、“两个维护”强 不强方面 一是政治素养还需要进一步提高。
二是为人民服务的宗旨观念不够牢固。
三、对照入党誓词，看责任担当是否坚定、斗争精神强不强方面 一是工作标准还不够高，距离局领导要求还有差距。
二是工作中缺乏创新性。
四、对照革命先辈和先进典型，看自我革命是否坚定、“四自”能力强 不强方面 一是纪律执行不够严格。
二是作风标准不高。
五、问题产生原因剖析 一是理论学习不够深入，政治理论素养不高。
二是责任意识还不够强，工作标准不高。
六、今后努力方向和整改措施 一是进一步提高认识，强化政治理论学习。
二是强化责任意识，坚持高标准严要求完成各项工作。
篇二：党支部班子组织生活会对照检查材料
乡镇消防安全工作总结
我乡消防工作在上级党委、政府的正确领导和上级公安 消防部门的精心指导下，乡党委、政府始终把农村消防工作 作为一项重要任务来抓，切实加强领导，认真研究，积极探 索农村消防工作的新路子。坚持以“预防为主，消防结合” 的工作方针，重点管理，重点排查，加大宣传和整治力度， 充分抓住元旦、春节、六月安全月、“十一”黄金周等节假 日为宣传重点，进一步提高全民的消防安全意识，形成全民 参与、齐抓共管、共同监督、共同维护、积极推进的工作局 面，消防工作取得了一定的成效。一年来，辖区内未发生过 大的火灾事故，人民群众的生命财产安全得到了有效保障， 全乡经济和社会得到稳定和健康发展。现就一年来的消防工 作作如下总结回顾。
一、提高认识，切实加强领导，明确目标和任务，狠抓 落实
我们要充分认识到农村消防工作事关改革、发展、稳定 的大局，事关广大农村人民群众的切身利益，各级党委、政 府都把此项工作拿入重要议事日程来抓，根据我乡气候干
燥，荒山荒地多，居民住房密集，消防设施落后，隐患较多 的严峻形势，乡党委、政府积极采取措施，制定长效机制， 进一步明确目标和任务，形成主要领导带头抓，分管领导具 体抓,具体工作有人实际抓的工作格局。树立“隐患险于明 火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的思想，加强对防火工 作的督促指导，认真进行火灾隐患排查，并及时整改，做到 措施有力，保障到位，防治工作出成效，安全隐患控制好。
二、加大宣传教育，增强消防安全意识 消防安全工作点多面大，事故发生率高，必须依靠全社 会的力量，共同参与、紧密防治才能得到有效控制。乡人民 政府认真贯彻“预防为主”的消防工作方针，加强对集镇学 校、公路沿线的村委会，住房密集的村寨，及火灾多发地区 重点，充分利用广播、宣传标语、黑板报、召开会议等形式 对广大群众及学生进行宣传，认真贯彻宣传《中华人民共和 国消防法》、《云南省消防条例》和《机关、团体、企业、事 业单位消防安全管理条例规定》、《云南省消防管理处罚规 定》等法律法规及各级党委、政府召开的各种消防安全会议 精神，开展广泛的宣传，做到家喻户晓，深入人心，不留死 角，使广大群众的消防安全意识进一步提高，自防自救能力
增强。一年来，全乡共用广播宣传 11 街，贴宣传标语 210 条，出黑板报 4 期，各级召开宣传会议 250 次，受教育 26760 人。
三、采取措施，认真排查，努力消除隐患 乡党委、政府狠抓农村消防工作的建设，始终坚持“预 防为主，防治结合”的方针，加强对学校、石场、加油点、 液化气供应点、娱乐场所、烟花爆竹销售点等场所进行专项 整治排查，每逢节假日，特别是“五一”、“十一国庆”、“元 旦”、春节等重要节日活动，乡政府都分另由分管领导带队， 组织工商、公安、林业、卫生等有关部门进行专项排查，在 检查中共责令两户无证经营的油点停止经营，并查封 3475 公斤柴油，110 公斤汽油，300 公斤机油，16 桶液化气。对 一些隐患较大的地方，及时提出整改，并要求定期整改，使 各项安全隐患消除在萌芽状态。
四、完善各样规章制度，明确责任 通过乡人民政府的认真研究，结合本乡实际，制定出以 消防安全为主要内容的《xx 乡安全生产处置预案》、《消防工 作实施方案》，建立和完善工作领导小组，成立集镇义务消 防队和 8 个村委会分别成立义务消防队，做到属地管理，人
人有责，随地发生火灾，义务消防队员就是第一到达扑火现 场。年初乡人民政府与各村委会、乡属各单位分别签定消防 安全工作目标责任书，明确各单位、各村委会的工作职责， 层层落实责任制，将消防工作纳入年终考核，严格奖惩制度， 对因工作不力，导致发生重特大消防安全事故的将追究负责 人的责任。
五、增加经费投入，加强基础设施建设 针对我乡农村消防工作基础设施薄弱，火灾隐患大的突 出问题，乡人民政府，在财政紧缺的情况下，积极争取资金， 从各方面挤出 1 万元的资金投入到消防工作建设中，主要是 购买防火设备，分别发到学校及村委会。二是加强对义务消 防队的培训，进行防火、灭火、应急处置各种突发事件的演 练，提高防火业务技能，增强备战力。三是在村委会及住居 较大的村寨建设水池，保证灭火用水的供给。四是加强城市 消防规化，使消防基础设施和城镇建设同步进行。确保消防 工作顺利开展，极大地改善了农村消防安全条件，使群众的 财产得到有效保障。
总之，我乡 XX 年的消防工作在上级党委、政府及主管 部门的领导关心和支持下，在广大干部职工和群众的共同努
力下，取得了初步成果；同时积累了一些新的经验，但工作 中存在的问题和不足还很多。在今后的工作中，我们将继续 努力，坚持以“三个代表”重要思想为指导，紧密结合保持 共产党员先进性学习教育活动，积极开展消防安全的预防和 整治工作，坚持以人为本，责任重于泰山的指导思想，以科 学的发展观为指导，强化各种工作方案和措施，进一步统一 思想，提高认识，加大宣传力度、增加收入，以点带面，全 面推进，树立示范抓典型，努力为我乡创建“平安**”打下 坚实的基础。
篇三：党支部班子组织生活会对照检查材料
2021 学校疫苗接种工作应急预案
根据国家、省统一部署，结合疫情防控工作实际，按照 xx 市教 育局、市卫 健委、市人社局 XX 市教育局《关于 12-17 岁学生新冠病 毒疫苗接种工作方案》 在下半年将扩大接种人群范围，分步推进对 无禁忌的 12 周岁以上人群执行接种, 其中于 7 月份启动 15-17 周岁 人群接种，8 月份启动 12-14 周岁人群接种。
一、接种原则 按照属地管理、知情自愿、保障安全的原则，稳妥推进我区 1217 岁学生 新冠病毒疫苗接种。实施接种前，接种人员会充分告知监 护人，确保知情、同意、 自愿接种，接种时监护人需全程陪同。
二、接种人群 12-17 周岁适龄学生，按照从高年级到低年级的顺序，分梯次、 分年龄段安 全稳妥推进。
按照 XX 市教育局统一安排，组织 15-17 岁学生,7 月 19 日至 7 月 31 日完成 第一剂接种任务,8 月 9 日至 8 月 21 日完成第二剂接种任 务;12-14 岁学生,8 月 1 日至 8 月 7 日完成第一剂接种任务,8 月 22 日至 8 月 28 日完成第二剂接种任务。
请各位家长积极主动配合接种 工作。
三、接种形式 所在学校采取何种接种形式和具体接种地点和时间，请各位家长 耐心等待 学校的具体通知。
四、注意事项 1、接种实施的全过程，学生应由家长全程陪同。
2、接种前，请学生家长配合接种人员做好健康询问和知情告知工 作，仔细 阅读并签署《新型冠状病毒疫苗接种知情同意书》。
3、接种前避免学生空腹（接种前必须吃饭）、劳累，要让学生在 一个放松 的状态下进行疫苗接种。
4、接种后一定要在接种现场留观 30 分钟，如出现不适，请及时 联系留观 现场的工作人员。
5、广大青少年学生要带头宣传“打完第一针后要按时打第二 针”的要求， 实现全程免疫保护;带头宣传常态化防护要求，引导 群众接种后继续保持“戴口 罩、勤洗手、常通风、少聚集"等良好 习惯，共筑免疫长城，共享健康平安。
6、温馨提示 往返注意交通安全，回到家向老师报平安。
注意现场不得照相录像，孩子属于未成年人，法律规定要保护他 们的隐私。
接种后在留观区注意多喝水。
回家后注意饮食安全，不吃辛辣、海鲜、蛋等。
疫苗接种关乎每一个孩子的生命健康安全，有赖于家长和学校的 共同努力。
疫苗接种，对于自己而言是免疫、是健康；对于孩子而言 是呵护、是关爱；对于 社会而言更是责任、是义务。保护好孩子就是 在保护我们的未来！最后，感谢各 位家长一直以来对教育工作的大 力支持与配合，更期待我们不久的学生疫苗接种 工作圆满、顺利！
2021 学校疫苗接种工作应急预案
根据国家、省统一部署，结合疫情防控工作实际，按照 XX 市教 育局、市卫 健委、市人社局《关于 12-17 岁学生新冠病毒疫苗接种 工作方案》我区在下半年 将扩大接种人群范围，分步推进对无禁忌
的 12 周岁以上人群执行接种，其中于 7 月份启动 15-17 周岁人群接 种，8 月份启动 12-14 周岁人群接种。
一、接种原则 按照属地管理、知情自愿、保障安全的原则，稳妥推进我区 1217 岁学生 新冠病毒疫苗接种。实施接种前，接种人员会充分告知监 护人，确保知情、同意、 自愿接种，接种时监护人需全程陪同。
接种疫苗品种为北京生物制品研究所有限责任公司或北京科兴 中维生物技 术有限公司生产的新型冠状病毒灭活疫苗（Veto 细胞）， 免疫程序为两剂次， 两剂间隔 N21 天。
二、接种人群 12-17 周岁适龄学生，按照从高年级到低年级的顺序，分梯次、 分年龄段安 全稳妥推进。按照全市统一部署，15-17 岁学生，7 月 19 日至 7 月 31 日完成第 一剂接种任务，8 月 9 日至 8 月 21 日完成第 二剂接种任务；12-14 岁学生，8 月 1 日至 8 月 7 日完成第一剂接种 任务，8 月 22 日至 8 月 28 日完成第二剂接种任 务。8 月 29 S-31 日 对未接种学生进行查漏补缺，真正做到应接尽接，确保秋 季有序开 学。
三、接种形式、地点 区教育局结合区卫健局，统筹调配疫苗品种、存量，合理安排每 日接种学 生数量和接种时间。根据我区实际，共安排 9 个接种点， 分别为：xxx、xx、xx、 XX、XX。所在学校采取何种接种形式和具体 接种地点，请各位家长耐心等待学校 的具体通知。
四、注意事项 1、接种实施的全过程，学生应由家长全程陪同。
2、接种前，请学生家长配合接种人员做好健康询问和知情告知工 作，仔细 阅读并签署《新型冠状病毒疫苗接种知情同意书》。
3、接种前避免学生空腹、劳累，要让学生在一个放松的状态下进 行疫苗接 种。
4、接种后一定要在接种现场留观 30 分钟，如出现不适，请及时 联系留观 现场的工作人员。
疫苗接种关乎每一个孩子的生命健康安全，有赖于家长和学校的 共同努力。
疫苗接种，对于自己而言是免疫、是健康；对于孩子而言 是呵护、是关爱；对于 社会而言更是责任、是义务。保护好孩子就是 在保护我们的未来！
最后，感谢各位家长一直以来对我区教育工作的大力支持与配合， 更期待 我们不久的学生疫苗接种工作圆满、顺利！
2021 中小学落实义务教育“双减” 工作实施方案
2021 中小学落实义务教育“双减”工作实施方案 为贯彻落实 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意 见》(以下简称“双减”)精神，深入推进素质教育，全面提高教育 质量，切实减轻中小学学生过重课业负担，促进学生生动活泼学 习，健康快乐成长，为学生终身学习与发展奠定基础，办人民满意 的教育，结合我县实际情况，特制定此方案。
一、指导思想
以国家、省、市中长期教育改革和发展规划纲要为指导，以 “规范办学行为、优化教育环境、推进素质教育、建设教育强县为 宗旨，进一步加强中小学管理，规范办学行为，切实减轻学生过重 课业负担，全面推进素质教育，努力办好人民满意的教育。
二、工作目标
按照“政府主导、整体推进、标本兼治、强化监督、严肃问 责”的原则，进一步规范学校办学行为，使学生课业负担明显减 轻，中小学教师有偿补课现象得到有效遏制，形成有利于学生生动 活泼学习、健康快乐成长的良好环境。
篇四：党支部班子组织生活会对照检查材料
匈牙利投资环境简介
（本资料以台湾投资业务处同名资料删补整理而成）
仅供参考
匈牙利国家经济部工业园委员会中国（投资者事务）部 2014年1月20日 布达佩斯
匈牙利投资环境介绍
匈牙利基本资料表 ................................................................................................................................. 4 自然、人文环境 ..................................................................................................................................... 5 2.1 自然环境 .......................................................................................................................................... 5 2.2 人文及社会环境 .............................................................................................................................. 5 2.3 政治环境 .......................................................................................................................................... 5 3. 经济环境 ................................................................................................................................................. 5 3.1 经济概况 .......................................................................................................................................... 5 3.1.1 2012 年度经济小幅衰退 ....................................................................................................... 5 3.1.2 出口贸易小幅增长 ............................................................................................................... 6 3.1.3 对农业、制造业领域的投资减缓 ....................................................................................... 6 3.1.4 失业率依然偏高 ................................................................................................................... 7 3.2 天然资源 .......................................................................................................................................... 7 3.3 产业概况 .......................................................................................................................................... 7 3.3.1 电子制造业 ........................................................................................................................... 7 3.3.2 汽车以及零配件 ................................................................................................................. 10 3.3.3 资讯产业 ............................................................................................................................. 13 3.3.4 制药业与医疗器械制造业 ................................................................................................. 16 3.3.5 旅游业 ................................................................................................................................. 18 3.3.6 物流业 ................................................................................................................................. 21 3.3.7 生物科技业 ......................................................................................................................... 22 3.3.8 绿色能源 ............................................................................................................................. 23 3.3.8.1 生物质能源 .............................................................................................................. 24 3.3.8.2 风力发电 .................................................................................................................. 24 3.3.8. 3 太阳能发电 ............................................................................................................. 24 3.4 市场环境分析以及概况 ................................................................................................................ 26 3.4.1 市场规模不大，消费市场集中 ......................................................................................... 26 3.4.2 贫富差距大，市场两极分化 ............................................................................................. 26 3.4.3 跨国集团的大场，改变了零售渠道 ................................................................................. 26 3.4.4 少子化有助于新奇产品的销售 ......................................................................................... 27 3.4.5 社会走向高龄化，老年产品具有潜力 ............................................................................. 27 3.4.6 中越产品占有很大市场份额， ......................................................................................... 27 3.4.7 外国投资带动了贸易发展 ................................................................................................. 27 3.4.8 开发邻国，扩大市场规模 ................................................................................................. 28 3.4.9 开信用证的成本很高，目前都采用 T/T 方式进行交易结算 .......................................... 28 3.4.10 商务活动宜避开圣诞节和暑假 ....................................................................................... 28 3.4.11 商业往来中注重个人关系 ............................................................................................... 28 3.4.12 政府努力降低个人所得税 ............................................................................................... 28 3.4.13 开征危机税，一定程度上影响了外商投资意愿 ........................................................... 29 3.4.14 欧洲地区最高的增值税率，加重了消费者的负担 ....................................................... 29 3.4.15 外语普及程度接近于欧盟的平均水平 ........................................................................... 29 3.4.16 电子商务成长很快， ....................................................................................................... 29 4. 外商在匈牙利经营状况以及投资机会 .................................................................................................. 29 4.1 外商在匈牙利的投资经营状况 .................................................................................................... 29 4.2 投资机会 ........................................................................................................................................ 30 1. 2.
匈牙利投资环境介绍
5. 投资法规以及程序 .................................................................................................................................. 30 5.1 主要法令 ........................................................................................................................................ 30 5.2 在匈牙利外商的公司形式 ............................................................................................................ 31 5.3 匈牙利投资申请的规定、程序、应备文件以及审核流程 ........................................................ 31 5.4 匈牙利政府的相关投资机构 ........................................................................................................ 31 5.5 投资奖励措施 ................................................................................................................................ 32 5.5.1 无偿现金援助 ..................................................................................................................... 32 5.5.2 企业所得税减免优惠 ......................................................................................................... 32 5.5.3 员工培训补贴 ..................................................................................................................... 32 5.5.4 创造就业补贴 ..................................................................................................................... 33 5.6 其他投资法令 ................................................................................................................................ 33 6. 税务、金融制度 ...................................................................................................................................... 33 6.1 税收 ................................................................................................................................................ 33 6.1.1 公司所得税 ......................................................................................................................... 33 6.1.2 地方工业税 ......................................................................................................................... 33 6.1.3 个人所得税 ......................................................................................................................... 33 6.1.4 增值税 ................................................................................................................................. 34 6.2 金融 ................................................................................................................................................ 34 7. 基础建设及其成本 .................................................................................................................................. 34 7.1 土地 ................................................................................................................................................ 34 7.2 能源 ................................................................................................................................................ 35 7.3 通讯 ................................................................................................................................................ 35 7.4 运输 ................................................................................................................................................ 35 7.4.1 航空 ..................................................................................................................................... 35 7.4.2 公路 ..................................................................................................................................... 36 7.4.3 铁路 ..................................................................................................................................... 36 7.4.4 水路 ..................................................................................................................................... 36 8. 劳工 .......................................................................................................................................................... 36 8.1 劳工素质与结构 ............................................................................................................................ 36 8.2 劳工法令 ........................................................................................................................................ 37 9. 签证、居留以及移民 .............................................................................................................................. 37 9.1 居留权 ............................................................................................................................................ 37 9.2 匈牙利国债移民 ............................................................................................................................ 37 9.3 外商子女就学问题 ........................................................................................................................ 38 10. 关于匈牙利投资环境的 SWOT 分析 ................................................................................................... 39 10.1 匈牙利投资环境 SWOT 分析表 ................................................................................................. 39 10.2 总结语 .......................................................................................................................................... 39
匈牙利投资环境介绍
1. 匈牙利基本资料表
自然人文 地理环境 国土面积 气候 种族 人口结构 教育普及程度 语言 宗教 首都 政治体制 投资主管机构 货币 国内生产总值 经济增长率 人均GDP 位于中欧， 属内陆国家， 北与斯洛伐克接壤， 东接乌克兰和罗马尼亚， 南连塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚，西边与奥地利相邻。
93.030 平方公里 冬季湿冷，夏季温和 马扎尔民族 – 匈牙利民族 人口996万，92.3%为马扎尔民族 劳动总人口约433万，2/3以上具有高中以上学历，技术工人富余 匈牙利语为其官方语言 居民信奉天主教和基督教 首都布达佩斯， 人口174万，是全国政治、经济文化中心， 多党制共和国 经济部投资发展署 经济概况 福林(Forint) 987亿欧元（2012） -1.7%（2012年） 21594 美元
最 重 要 的 五 个 产 资讯电子产业，汽车及零配件制造业， 业（按产值大小） 食品加工业，金融服务业， 旅游业 出口总额 主要出口产品 主要出口国家 进口总额 主要进口产品 主要进口来源国 1036.661亿美元（2012年） 资、通讯产品，车辆及零配件，电子电器产品，机械零配件，食品和 农产品 德国，罗马尼亚，斯洛伐克，奥地利，意大利，法国，英国，捷克， 荷兰，美国，西班牙，乌克兰，中国， 克罗地亚 942.733亿美元（2012年） 资讯产品、石油及石油气，车辆以及零部件电子零部件，农产品 德国，俄罗斯，奥地利，中国，斯洛伐克，意大利，荷兰，法国，捷 克，罗马尼亚，比利时，美国，英国，乌克兰，韩国，
匈牙利投资环境介绍
2. 自然、人文环境
2.1 自然环境 匈牙利位于中欧， 是一个内陆国家， 国土面积93030平方公里， 占欧洲面积的1%。
它北边与斯洛伐克相邻，东部与乌克兰以及罗马尼亚接壤， 南边和塞尔维亚、克罗地 亚、斯洛文尼亚为邻，西边与奥地利连接、 匈牙利境内三分之二面积为低于海拔 200 米的平原，其余大多数地区为海拔在 200-400米之间的丘陵地带， 仅有大约2000平方公里土地的海拔高于400米。
KEKES 山 峰是匈牙利最高山峰，高度1014米。境内有多瑙河、蒂萨河，特拉瓦河三大河流。巴 拉顿湖是其最大的淡水湖泊，面积598平方公里；威尼斯湖次之，面积24.2平方公里。
匈牙利的气候主要受海洋性气候、大陆性气候、以及地中海气候等三种气候的影响，冬 季湿冷、夏季温和，非常适合于农业耕种。国土总面积的92%为可耕地。地下蕴藏着非 常丰富的具有特殊疗效的天然温泉。
2.2 人文及社会环境 匈牙利全国人口 996 万，首都布达佩斯，人口 174 万，是欧洲地区重要的商心文 化城市中心之一。
匈牙利语是其官方语言， 国内人口以匈牙利族人为主， 还有吉普赛人， 两者人口总和约占总人口的 92.3%，其他少数民族有日耳曼人、斯洛伐克人、塞尔维亚 人、克罗地亚人和罗马尼亚人。70%左右的匈牙利人信奉天主教和基督教，约 12%的 人口信奉新教。
2.3 政治环境 匈牙利自 1949 年制定宪法以来， 于 1989 年通过新法案，开放人民自由组织政党、 工会、以及各类社会团体，并于 1990 年三月举行国会民主选举，同年十月，国会通过 了宪法修改案，放弃马列主义和计划经济，改为市场经济，由“匈牙利人民共和国”更 改国号为“匈牙利共和国” 。2011 年 4 月 25 号，匈牙利通过新的宪法修改案，改国号 为“匈牙利” ，并于 2012 年 1 月 1 日起施行。
匈牙利国会实行一院制， 共 386 议席。现政府是于 2010 年 4 月选举产生的青民党 政权，拥有国会三分之二强的议席。
3. 经济环境
3.1 经济概况 3.1.1 2012 年度经济小幅衰退 根据匈牙利中央统计局的资料，2012 年匈牙利经济衰退 1.7%。
其中工业生产较
匈牙利投资环境介绍
2011 年衰退 1.2%，建筑业衰退 6.4%，农业大幅度衰退 21%，服务业微幅衰退 0.5%， 投资减少 5.2%， 固定资产投资减少 3.8%， 出口增长 2.0%， 进口与 2011 年持平， 家庭最终消费支出衰减 2.0%。
2012 年第四季度匈牙利经济表现衰退 2.7%。其中工业生产较 2011 年衰退 3.8%， 建筑业衰退 6.1%，农业衰退 26.4%， 服务业微幅衰退 0.9%，固定资产投资减少 5.6%， 出口减少 1.2%，进口减少 1.8%，家庭最终消费支出衰减 1.4%， 政府最终实际支出增 加 1.7%。
如果进一步看2012年匈牙利工业产销形势，工业生产较2011年减少了1.7%，其中 制造业生产减少了1.6%。
2012年工业品出口较2011年减少0.7%， 工业品出口约占工业 品销售总额的55.4%。
在制造业中，运输设备业生产较2011年增长了9.0%，电脑电子以及光学制品业则减 少了17.9%，而运输设备业、电脑电子以及光学制品业的出口，约占匈牙利出口总额的五 分之二；
2012年匈牙利运输设备产品出口增长11.1%，电脑电子以及光学制品出口因为 全球市场需求衰退而减少了17.0%。
3.1.2 出口贸易小幅增长 2012 年匈牙利出口总额 231，833 亿福林， 约合 800 亿 9000 万欧元， 较 2011 年增长了 3.8%， 进口总额 212119 亿福林，约合 732 亿 6670 万欧元， 较 2011 年 增长了 4.2%。贸易顺差 68 亿 2330 万欧元，贸易顺差叫 2011 年减少了 0.37%。
在主要贸易伙伴国往来方面，2012 年匈牙利与欧盟成员国之间的贸易额为 1446 亿 2100 万美元， 其中出口 782 亿 9940 万美元， 约占出口总额的 76%，与同期相比 减少了 7.6%；
进口 663 亿 3216 万美元，约占进口总额的 70.4%，与去年同期相比 减少了 6.9%；贸易顺差 119 亿 7780 万美元，较 2011 年减少了 16.2%。如果以欧元 计算，匈牙利 2012 年进出口顺差 93 亿 1590 万欧元，较 2011 年减少 9.4%。
2012 年匈牙利主要出口产品为电话机、汽车以及零配件、电视接收机、药品、引 擎以及内燃机、 自动数据资料处理设备以及零配件、 电线电缆、 自动调节以及控制仪器、 橡胶轮胎、玉米等；
主要进口产品有电话机、原油以及石油气、汽车以及零配件、摄 录像机以及监视器收录音机与零配件、电子集成电路、发动机零件、车辆以及零配件、 电线电缆、资讯设备以及零配件、电力能源等。
3.1.3 对农业、制造业领域的投资减缓 2012 年匈牙利投资依然呈减缓趋势， 较 2011 年实际投资减少 5.2%。
制造业投资较 2011 年 其中：对机械设备制造业的投资 + 4.9%， + 1.8%，
匈牙利投资环境介绍
对资讯通讯业的投资较 2011 年 对水电天然气供应也投资较前一年 对建筑业的投资 对金融保险服务业的投资 对批发零售以及汽车维修服务业投资
+ 10.9%。
- 38.6% - 10.6% - 37.3%， - 2.5%。
2012 年第四季度，制造业投资较 2011 年同期增长了 5.3%，其中机械设备制造业 投资增长了 1.6%，对运输设备制造业有显著增长，对电机设备制造业以及金属加工制 造业的投资也有增长。表现最为明显的是对服务业投资的严重衰退，其中金融服务业介 绍了 59.9%， 教育服务业减少 36.4%， 健康及社会服务业也大幅度地介绍了 32.8%。
对建筑业的投资也减少 15.1%， 不动产服务业介绍了 6.0%， 住宿和餐饮服务业介绍了%， 但对共行政、国防以及社会保险服务业的投资大幅度增长了 %，对矿业的投资也减了 38.3%。
3.1.4 失业率依然偏高 2012 年第四季度， 匈牙利 15-74 岁之间的失业人口为 46.8 万人， 失业人数比 2011 年增加了 9000 人，失业率为 10.7%，与 2011 年同期持平。受全球经济复苏缓 慢的影响， 匈牙利的就业状况还是相当严峻的。
以 2012 年全国平均就业率来看， 匈牙利 15-74 岁之间就业人口约 387.8 万人， 较 2011 年增加了 0.9%，就业人数也增加了 6.6 万人，就业率 50.6%。
3.2 天然资源 匈牙利可供工业发展使用的天然资源处铝土之外，仅有少量的煤矿、石油以及天然 气，能源重要依靠进口， 匈牙利土地肥沃，非常适合于农业种植和发展， 匈牙利地下水资源丰富，拥有非常丰富的优质矿泉水可供开发，并且地热资源非常 丰富，温泉是匈牙利一大特色。
3.3 产业概况 匈牙利主要产业概况：
3.3.1 电子制造业 在中东欧国家中， 匈牙利最早开放外国人直接投资（FDI）, 而且外国人直接投资 法律相当完整。因此在 90 年代就有约近 40 家全球著名的电子大公司先后在匈牙利投 资建厂。如 HP-compaq，NOKIA, SIEMENS, ERICSSON, PHILIPS, SAP 等。至 2000
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年，匈牙利五分之四的大型外资制造商是电子业者，这些国外投资的电子制造者大大地 提升了匈牙利电子业的国际竞争力，并且使该产业在 1996 年至 2000 年之间增长了 70%。2004 年至 2008 年之间以每年平均 16%的速度增长。
到目前为止，外国在匈牙利的投资达到 636 欧元（约 850 亿美元） ，而电子工业是 外国投资的第一大产业， 占外国总投资的 7.1%。所以，电子产业在短短的十年间成为 匈牙利的第一大制造业， 占全国制造业产出总量的 25%， 2012 年电子业产值达 320 亿美元， 预计 2013 年将达到 338 亿美元， 至 2017 年将达到 424 亿美元的规模， 而 且所生产的电子产品 96%用于出口。
目前匈牙利电子业产品出口占 GDP 的 20%， 占出 口总额的 28.8%，占制造业出口总额的 38.8%。
匈牙利电子业以出口欧洲国家为主，主 要出口市场德国、荷兰、奥地利、法国的出口值占其出口总量的三分之二。
根据匈牙利政府资料，匈牙利电子业约有 8300 家公司，从业人员约 11.2 万人， 匈牙利已经成为中东地区最大的电子制造基地， 占该地区总产值的 26%强， 约占欧 盟电子行业总产值的 4.5%。匈牙利电子产业以通讯产品以及电脑产品为主，两项合计 占总产值的 60%。此外，Delphi, Bosch 等汽车电子公司除供应国内汽车和巴士生产 外， 也生产基本的 AV 产品和电视机。
匈牙利因为入盟以及欧盟 LCD 市场的增长机会， 消费电子部门的前景不断看好， 其规模已经接近电子产业总值的 50%。在匈牙利知名 的电子国际电子厂商包括 Nokia, Samsung, Flextronics,Elcoteq。
Albacomp 是匈牙 利本土企业，其业务中心在于 LCD TV 的生产。
匈牙利同时是中东欧地区的最大的电子专业代工服务（Electronic Manufacturing Services，EMS）基地，匈牙利电子专业代工制造服务收入占中东欧地区同类收入总额 的 46%。
预计匈牙利 EMS 营收在 2013 年将达到 63 亿欧元的规模。
全球十家 EMS 公 司中有七家在匈牙利投资设厂，包括 Foxconn 、 Jabil Circuit 、 Flextronics 、 Elcoteq 、 Sanmina-SCI 、 Venture 、 Zollner， 以及本土的 Videoton。
七大企业合计占匈牙利 EMS 总收入的 95%。其中，Videoton 是匈牙利本国最大的 EMS 工厂，在欧洲排名第三， 全 球排名地 25 位。其他本国主要 EMS 公司还有 Becom 、 Cms electronics 、 Orion Electronics、RAFI、Sanshin、Scanfil、Seidal、Selco 及 Solid Semecs 等。
2005 年台湾电子大户鸿海集团公司 FOXCONN 在匈牙利北部的 KOMAROM 兴建 手机组装厂，2008 年并购同为 EMS 业者 SANMINA-SCI 位于 Székesfehérvár 工业园 区内的两间工厂，设立电脑组装厂（包括代工生产 ACER 品牌电脑）。除此之外，韩国的 Samsung, Samyang Corporation 以及日本的 Sony 也早就在匈牙利投资设厂。从以上 国际电子厂商在匈牙利投资的成功案例，可以了解匈牙利电子工业的实力，以及在匈牙利 投资电子产业的前景和市场潜力。
随着电子制造业的外包趋势以及国际分工架构的变化，许多低层次非技术性的劳动密 集型产品，逐步向劳工成本更低的区域转移，但对于欧洲地区而言， 中东欧地区的劳工成
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本仍然相对低廉，而且劳工素质很好，因此大量高附加值的电子产品仍将继续留在匈牙利 生产。尽管，罗马尼亚和保加利亚在 2007 年加入欧盟之后，其充沛的劳工力供应和相对更 低的劳工成本，对匈牙利造成了很大的竞争压力，但是，由于匈牙利的地理位置、物流条 件和投资环境远优于保、罗两国，此外匈牙利科学院和相关跨国公司建立了密切的技术合 作关系，IBM、TOSHIBA、NOKIA 、GE 等公司与匈牙利多家院校建立多个研发中心，匈 牙利政府也鼓励吸引外资进一步向知识密集型产业发展， 因此， 匈牙利对吸引外商仍然 具有很强的优势。
2008 年下半年， 受全球金融危机以及经济衰退的双重影响，世界各地电子业订单锐 减，各厂纷纷裁员， 匈牙利也无可避免地收到强烈冲击， 大厂减员的情况也很严重，例 如 Flextronics 匈牙利工厂曾于 2009 年处减员 1000 名， Foxconn 曾经减员 2000 人， 芬兰电子大厂 Elcoteq 也曾经在 2011 年宣布关闭其匈牙利工厂，中国品牌海信（Hisense） 也应欧盟市场需求锐减而关闭其在匈牙利的 LCD 工厂。事实上， 自 2009 年下半年起已 稍见电子订单出现增加， 匈牙利电子工业的生产下滑情况有所减缓。
包括 Flextronics 在内 的匈牙利电子工厂已经开始招募新员工。
过去的两年，欧债危机再次冲击匈牙利电子产业。到现在为止，虽然离真正的复苏还 有一段时间，但各大厂商的布局脚步从来没有停过。过去几年在匈牙利新投资的电子业厂 商主要包括：Samsung 设立 PDP 模组新生产线，扩充其 PDP TV 生产， 2009 年将其 位于斯洛伐克的电浆电视生产线转移到匈牙利 Göd 市 , 2010 年在 Tatabánya 投资了一座 新厂，专门生产用于笔记本电脑、荧屏以及电脑制造所需要的塑胶粒，同时投资 1 亿美元 在将来的 1-1.5 年时间里，扩大其在 Jászfényszáru 的 LCD 产能。2011 年三星匈牙利公 司（Samsung Electronics Magyar）位列匈牙利企业 200 强第五。Infineon 投资 1700 万欧元扩增其半导体产能，Schaffner Holding 在 kecskemét 的新工厂开始生产噪音过 滤装置和变压器， Datasensor 与 Fonyton 合资 2000 美元生产电设备。
Foxconn CNSBG 网通事业部于 2011 年初从 WestLogDC 租下了 11500 平米仓储区， 作为其在中东欧地区 的物流中心。
2011 年 JABIL 投资 7900 欧元扩张其在 Tiszaújváros 的生产线。
另一方面， 尽管因手机市场份额下滑订单减少而宣布将制造厂转移到亚洲的 NOKIA， 仍然计划将其 中欧地区总部自奥地利迁往匈牙利。
因为看好亚洲经济复苏脚步快于欧洲， 从 2009 年开始匈牙利政府就积极地向亚洲招 商，中国通讯设备大厂华为已经在匈牙利设立两个组装厂和一个物流中心，Flextronics 与 华为扩大在匈合作， 在 Pécs 附近投资建立一个新厂为华为组装通讯产品。
华为自 2004 年在匈牙利设厂以来， 投资额已经超过 5000 万欧元。电脑制造商 Lenovo 也与 Flextronics 合作，在匈牙利设厂生产电脑。事实上，过去五年中匈牙利电子产业的增长，主要源自亚 洲消费电子制造商为了供应欧洲市场和欧盟高关税，将工厂迁至匈牙利所带动。
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3.3.2 汽车以及零配件 汽车工业是匈牙利经济增长的主要动力之一， 年产值高达 167 亿欧元， 占匈牙利工 业总产值的 19.4%，占总出口值的 20%， 小轿车组装以及汽车零配件生产是匈牙利汽 车产业的主力。
促成匈牙利汽车工业迅速发展的主因是来自于奥迪、铃木、欧宝福特以及 General motors 等国际汽车制造厂，以及 Asahi, Glass, Bosch, Delphi Calsonic, Denso, Visteon 等一批零配件制造商先后在匈牙利投资生产的带动。Audi 和铃木在匈牙利的 整车制造厂不断扩大产能， 另一方面， Audi 、 Bosch 、 Knorr-Bremse 、 Magna-Steyr 、 ThyssenKrupp 、Arvin Meritor、Denso、Continental、Visteon、WET、Draxlmaier、 Edag & Temic Telefunken、ZF 等在匈牙利设立研发机构， 因而促成了群聚效果，也为 汽车产业的周边配套业者带来了大量的商机。
目前， 匈牙利约有 600 家从事汽车组装、 零配件生产和销售的厂商， 其中超过 350 家为零配件制造商，大多数是在匈牙利的汽车零配件大厂的 OEM 供应商，其中约有 240 家厂商取得了 ISO 或者 TS 16949 规格认证。汽车产业对匈牙利出口的贡献度达 20%，是匈牙利的主要产业。2011 年汽车出口约为 103.74 亿美元，较 2010 年增长了 17.85%，直接和间接从业人员约达 10 万人。
匈牙利汽车零配件业多以出口为导向，出口比重高达 96%。大型汽车制造商如铃 木以及零配件制造商 Ford、Visteon、Opel、Audi、BPW-Raba、Luk、Bridgestone 等公司 100%为外国公司所有，外国投资者对匈牙利汽车以及汽车零配件制造业有着重要 的影响力。目前，国际汽车制造商在匈牙利汽车行业的投资总额约达 90 亿美元。匈牙利 汽车以及零配件产业已经形成了群聚效应，具有很强的国际竞争力，但因本国市场不大， 因而多以外销为主，且因汽车业均未外商投资，外商通过其既有的销售渠道以 OEM 方式 销售至欧洲的汽车组装厂。匈牙利汽车产业的 90%产出以及出口额来自于 Audi、Opel、 Suzuki，Visteon 、Audi、Opel 及 Suzuki， 合计占匈牙利总出口的 17%， 匈牙利汽 车零配件生产与其他国家的零配件生产主要销往汽车的售后维护市场不同。
匈牙利与 2004 年 5 月 1 日加入欧盟之后，财政状况每日愈下，政府于 2007 年开 始实行财政紧缩政策，导致物价较大上涨，市场普遍不景气，2008 年至 2009 年的全 球金融危机更是重创了脆弱的匈牙利经济， 2009 年经济付负增长 6.3%， 为 2000 年 以来首次负增长。
巨额外债、依靠外部融资以及民众的高额外币借款， 使得汽车销售 受到首当其冲的冲击。
根据匈牙利汽车进口商协会 （Association of Vehicle Importers in Hungary）的数据，2010 年匈牙利新车销售仅 43476 辆，较 2009 年减少了 38%。
这是汽车销售部门连续第六年的衰退，2010 年的销售量仅为 2006 年销售量的四分之 一。不同于其他新兴的欧洲市场国家，匈牙利消费者遭受了自 2006 年国际收支危机所
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带来的债务成本增加。所幸自 2011 年开始市场已经开始回暖。根据欧洲汽车制造商协 会的资料，2012 年匈牙利汽车销售市场出现温和复苏，轿车销售量较 2011 年增长 17.6%， 增加到 53059 辆，轻型商用车则较 2011 年减少了 5%降至 15109 辆， 两 者合计 68168 辆，较 2011 年增长 11.7%。尽管如此， 国际商业透视 （Business Monitor International, BMI） 认为， 匈牙利汽车销售量恢复到 2008 年的 175000 辆的高峰， 仍然还有很长的一段路要走， BMI 估计在 2017 年前， 年销售量将不会 回到先前的最高水平。此外，2013 年的销售前景也不乐观，受到国内政治方向的影响 以及 2012 年第三季度令人失望的表现， BMI 预测匈牙利 2013 年度的经济数据将负增 长-0.2%。
2008 年到 2009 年全球性的金融危机影响， 匈牙利汽车生产业也受到了重挫。各 大制造厂纷纷裁员，铃木匈牙利工厂因为订单巨幅削减， 产量从 2007 年的 30 万辆降 至 2010 年的 18 万辆，该厂所产汽车 90%出口至欧洲市场，因为订单的大幅度减少， 2009 年裁员 1200 人至目前 3400 人。以生产 Audi TT Coupe、Audi TT Roadster 以 及 A3 Cabriolet 跑车为主的 AUDI 匈牙利 Györ 工厂，2009 年汽车发动机生产较 2008 年减少了 26.3%， 车辆生产量降至 32600 辆， 减少了 46%。
该厂所生产的发动机主要 供应 Audi 及 VW 在全球各地的汽车组装厂，有雇员 5624 名，曾经多年蝉联匈牙利最大 出口商， 2009 年曾经配合 VW 集团总部， 暂时关闭 Györ 工厂一周。在匈牙利雇员 4300 名工人的全球第二大汽车零配件一级供应商日本 DENSO , 也因为订单骤减， 除于 2009 年 4 月至 9 月采取“做 4 休 1”的同时，裁员 800 人。GM Powertrain 匈牙利工 厂也于 4 月起从每周工作五天改成 4 天，以因应汽车业全球性的不景气。
德国 BOSCH 则 因为订单骤减 60%，并且因为亚洲竞争伙伴的竞争压力， 被迫关闭其在 kecskemét 的 汽车 CD 播放器的制造厂。
所幸随着全球经济景气逐渐恢复， 汽车工业也已经逐渐出现回暖迹象。
在走过了 2008 和 2009 年因全球金融危机所致裁员、撤资以及关闭工厂等危机之后， 根据最新的销售和 生产数据， 匈牙利汽车产业已经度过了最差的几年， 但是要完全恢复到历史最高水平还有 很长的路要走。
尽管市场的增长速度仍然很慢， 但汽车制造业已经成为匈牙利最重要的产 业。
2010 年匈牙利工业生产强劲增长 20%， 主要因为韩国的韩泰轮胎 （Hankook Tire） 在匈牙利扩大产能所带动，该厂自 2009 年 9 月开始扩张产能，不久前又增加投资 2.3 欧 元扩大其位于匈牙利 Racalmas 工厂的产能，该厂每年产能可达 1200 万个轮胎， 预计 2012 年的实际产量将达到 900 万个。
德国德姆乐（Daimler）于 2008 年底与匈牙利政府签订备忘录，投资 10 亿美元在 匈牙利中部的 kecskemét 市建立奔驰汽车生产基地， 生产 Mercedes-Benz B Class 小 型车，2012 年投产后已经产出四万辆，另一款 CLA-Class 从 2013 年四月份开始生产，
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工作人员由原先的 2500 人增加到了 3000 人。铃木匈牙利公司 (Suzuki) 也计划将其在 推出 Crossover 后，在欧洲的销量回升到危机前 30 万辆的水准。2012 年 Suzuki 在欧 洲地区销售处了 234000 辆汽车。
全球最大的轮胎制造商日本普利司通公司（Bridgestone） 2012 年底宣布，投资 26700 欧元扩大其在 Tatabánya 工厂的产能。
该项投资将使普利司通匈牙利工厂每日的 产能增加 12000 个，达到每日总产能 18000 个。该项扩厂计划将与 2017 上半年完工。
近年来，匈牙利政府为争取 AUDI 和 OPEL 两家车厂增加对匈牙利的投资，2011 年 4 月政府为两家车厂提供 6050 万美元的投资援助，吸引该两个投资商总共投资总额达到 19.9 亿美元，匈牙利政府有意将匈牙利汽车产能拉升到波兰的水准。（波兰目前为东欧第 二大汽车生产国）。
2012 年 Audi 在匈牙利生产 19 万台发动机并 33533 辆汽车，营业收入达 52.82 亿 欧元。
Audi Hungaria Motor Kft. 生产的发动机 53%供应 Audi AG 总部， 其余供应 VW 交谈的 28 间工厂， 6.2% 的发动机出口到中国。
Audi Huangaria 是匈牙利最大出口商。
与此同时， 美国通用汽车公司宣布将投资 5 亿欧元，扩大其在匈牙利 OPEL 发动机 厂， OPEL 自 2013 年 2 月起在 Szentgotthárd 开始生产 1.6 公升汽油发动机，下半年 将增加 1.6 公升柴油发动机的生产。通用公司希望在 2015 年前扩大该厂的产能，并且增 加三款新的发动机。
这项投资将使该厂的用工数从 600 人增加到 1500 人。如果产能全 开，预计未来每年发动机年生产量将从目前的 2.9 万台增加到 6 万台。
自 1990 年起，Opel 在 Szentgotthárd 的投资总额已经超过 14 亿欧元。
其他汽车零配件制造商，如 Provertha 及 ZF Friedrichshafen 也因应市场需求的增 加，开始增加用工。美国混合油电车厂 Allison Transmission 宣布在匈牙利 Szent gotthard 投资一座新厂，匈牙利 Raba 集团旗下的 Raba Axle 也与美资 Marmon Herrington 建立长期战略合作关系， 生产销售特殊汽车轴承， 2013 年再与 Volvo 巴士 签署合作协议合作生产 Volvo 巴士。
Denso 则预测 2012 年后订单将每年增长 13-15%。
德国一线零配件厂 Kirchhoff 也计划投资一亿欧元， 扩大其位于匈牙利 Esztergom 市 的工厂产能，德国刹车零件制造商 Knorr-Bremse AG 投入 2,240 万欧元扩大其在 kecskemét 工厂的产能， 2013 年再投资了 1700 万欧元设立一家新厂以及一个研发中心。
德国同业 Bosch 也将投资 4730 万美元， 以扩张器在布达佩斯的研发工厂。其他重要的 投资案还包括 Bosal 集团扩大其在 kecskemet 的零配件厂产能， Harman-Becker 在 Szekesfehervar 设立汽车电子厂，以及 PATEC 在 Szikszo 设立的零配件厂。Kecskemét 也继 Györ 之后成为匈牙利第二大汽车制造中心。
过去三年， 德国在匈牙利投资已经累计 达到 50 亿欧元，新增 18 家德国工厂，22 家现有工厂已经扩大产能。Audi、Suzuki 及 Daimler 公司还在继续寻求产能的扩大。来自中国大陆的巴士制造厂 - 厦门金龙也计划 在匈牙利东部设立组装厂， 就近供应包括匈牙利在内的欧洲市场。
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随着汽车产业资源的迅速整合， 匈牙利汽车产业规模的快速扩大。
从长远可以看到更 大的市场空间，从而更大地提高匈牙利汽车业的竞争力。随着汽车产业的不断成功，汽车 业已经成为匈牙利经济的重要部门，2012 年汽车业产出对匈牙利 GDP 贡献已经超过 3%， 匈政府希望在未来五年中，将该比重提高到 5%。国际商业透视 （Business Monitor International, BMI） 认为，受惠于 3 大汽车厂以及各零配件厂商进一步扩大在匈牙利 的投资， 匈牙利政府在 5 年内提升汽车产业贡献度到 5%的目标是可以达成的。
但是， BMI 对于依托这些投资规模是否能够促成匈牙利成为该地区汽车制造业领导中心， 持 相对谨慎态度。因为，相对于该区域的捷克、斯洛伐克和波兰，匈牙利的汽车业生产规 模仍然还有一段路要走。匈牙利因为其不稳定的税收制度，已经落后这些国家。
3.3.3 资讯产业 匈牙利资讯通讯技术发展迅速，2003 年至 2007 年间平均增长 6.5%。高于欧盟平 均水平的 2.6%。
匈牙利资讯业占中东欧地区资讯市场的 18.7%。
人均资讯支出以及资 讯占 GDP 的比例均排名第一。
匈牙利资讯市场每年以平均 8.8%的速度增长。受近年来公私部门支出持续紧缩的 影响，预计 2013 年将在 30 亿美元的规模，较 2012 年小幅增长 3%。硬件、软件各分 占 40.1%和 25.5%，IT 服务占 40.4%。预计未来五年将以 7.4%的年复合率增长， 2017 年 IT 服务规模将达到 9240 亿福林（约合 40.7 亿美元） 匈牙利同时是重要的资讯业硬件生产国。在中东欧地区，匈牙利在电脑装配和通讯 产品生产方面均处于领先地位。匈牙利的主要硬件生产商均未跨国企业， 如 IBM, Flextronics、 Samsung、 GE、 Nokia、 Siemens 等, 政府持续吸引外资投入电脑制造业。
根据 BMI 的市场调查报告指出，Lenovo 与 Flextronics 达成协议将在 Sarvar 工厂 生产 PC， 扩大 LENOVO 在匈牙利的产能。
Philips 在 Szombathely 的工厂则为 HP 生产电脑显示器。
匈牙利本土最大的电脑及资讯产品制造商 Albacomp 除了生产 电脑及网络设备外，已经涉足 LCD 电视制造。
另一方面，匈牙利 IT 业中发展最快的部门是软件业，比重增长迅速。
其主要强项 包括资讯安全软件、防毒软件、文字设别软件、和生物资讯技术软件等，以及安全、商 务智慧、资料管理方面的应用软件，针对中小型企业的 ERP 方案等。尽管几年来全球经 济不景气，但匈牙利软件商却弱势增长，软件大厂 SAP 2012 年营收增长 15%。
匈牙利 软件市场规模 2013 年达到 1740 亿福林（约合 7.7 亿美元）， BMI 预计未来五年每年 将以 9.9%的复合增长率增长。
在通讯产业方面，近年来因匈牙利手机电话使用增长迅速，普及率高，手机通话占 所有通话率达 80%。
至 2013 第一季度， 固定电话线路渗透率每一百人已经降至 29.96%， 每个用户之固定电话线路渗透率约 62.03%。德国电信公司占有 59.2%股权的 Magyar
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Telekom （T-Home） 独霸固定电话线路用户市场，2013 年第一季度的市场占有率 58.3%， 其余市场份额由 8 家主要的固定电话线路服务公司 （Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt., PARISAT Kft.） 以及其他固定電話線路服務公司 （Other service providers）所提供。
在手机通讯方面，依照匈牙利中央统计局的资料，截止 2012 年底全国手机门号数 为 1157.9 万个号， 手机渗透率达 116.7%， 平均每人拥有近 1.1 个手机门号， 较 2011 年（117.3%）略降。各家手机服务公司的市场份额均已达到了高峰，几乎没有继续扩 大的空间。
究其原因有二， 一是因为电讯业民营化以后， 固网通讯服务业发展速度缓慢， 导致便捷的移动通讯服务业快速发展，迅速占领电讯市场；
二是政府与三家主要手机 通讯服务商签约收取权利金，准许使用 900 及 1800 兆赫频道，致使其他业者没有进入 市场的机会。
尽管移动通讯市场高度竞争， 近年来因为经济形势以及高渗透率也造成了市场增长 停滞。因此市场正变得越来越以数据为中心，消费者转向智能手机后付费服务，运营商 也投资于网络基础设施和加值服务上。
手机服务商针对既有客户推销手机上网服务， 而 无论是手机通讯服务还是手机上网服务，匈牙利市场有 3 家通讯商 T-mobile、Telenor 及 Vodafone 瓜分， 2012 年手机通讯市场占有率分别是 45.1%、30.5%及 24.4%， 手 机上网服务占有率分别是 46.4%，27.6%， 26.0%。
匈牙利政府有意打破市场三分天下的局面。
为了促进市场竞争， 专业政府机构 （NMHH） 于 2012 年宣布标售第四张频宽 900 兆赫的手机电话通讯执照（该执照本于 2008 年推出 标售， 因恰逢 2008 年全球金融危机蔓延被迫取消标售） ， 并由匈牙利邮政总局 （Magyar Posta）、匈牙利电力工程公司、匈牙利开发银行等 3 家国营企业所组成的国营通讯公司 MPVI Mobil 取得经营许可权。
匈牙利政府的目的除了着眼于为移动通讯市场注入更多竞 争， 更多的因为经济考量，第四张移动通讯执照可为政府带来超过 9000 万美元的资金， 对于降低政府财政预算赤字有重要的作用。针对这项带有不公平竞争因素的决定，原 3 家移动通讯商已经向布达佩斯法院提起公诉。
2012 年 12 月布达佩斯法院裁定废止 MPVI Mobil 取得的第四张移动通讯运营许可， 2013 年 2 月最高法院终审维持一审法院判决， MPVI Mobil 因此暂停运营， 裁撤员工。
匈牙利手机市场 2012 年平均换机率约 35%， 低于其他中东欧国家。前三大最受 欢迎的品牌是 Samsung、Nokia 和 LG， 合计市场份额 87%。
Samsung 功能手机和 智能手机销售量分别以 40% 和 33%的市场份额， 取代了 NOKIA 成为匈牙利市场的龙 头。Nokia 手机基于其简单、可靠、方便使用的设计，仍然是受市场欢迎的品牌，在功能 手机方面， NOKIA 仍然占有 37%的市场份额， 在智能手机方面占有 30%的份额， LG 则 以 10%的市场份额位居第三， 苹果（Apple）的 iPhone 市场占有率仅为 4%。其他主要 品牌如 Motorola、Sony Ericsson 及 BlackBerry 等的销售量和销售额均全面下滑。
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匈牙利曾经是 Sony Ericsson 在中东欧市场仅次于波兰的第二大市场， 近年来不敌 市场竞争，已经大幅度落后于韩国的 Samsung、LG。
Samsung 依仗强力的广告和印刷 品大力宣传，以及与通讯商合作利用搭配号码的方式，积极推进市场，市场能见度高而密 集，市场占有率逐年快速增长。被市场视为创新产品的高级智能手机，如苹果的 iPhone 以及配置 Android 系統的宏达电 （HTC） Google G1， 随着手机上网的不断普及， 也 越来越受到消费者的欢迎，预计未来智能手机的年复合增长将达到 20%。并将成为带 动市场增长的主要动力。
2010 年底，中国大陆手机供应商中兴公司（ZTE）也在匈牙利推出第一款配置了 Android 的手机 ZTE Blade， 试图在手机市场抢一席之地。
Nokia 于 1999 年在匈牙利设厂，2000 年一月开始生产。
2008 年在匈牙利手机 总产量已经超过了 5 亿只，生产的款式超过 20 种， 其幕后功臣则是台湾的代工厂商。
随着全球市场竞争失利， Nokia 于 2012 年初结束了包括在匈牙利手机厂在内的制造， 将组装业务转移到了亚洲以降低生产成本， 匈牙利厂则以供应欧洲客户的客制化终端产 品为主。
另一方面，Nokia 将中东欧总部从维也纳迁移到布达佩斯。
欧洲仍然是 NOKIA 的最大市场，营收超过 20 亿欧元，约占其总营收的 30%，Flextronics 则仍然留在匈 牙利生产手机零配件。
在网际网络方面，匈牙利网际网络市场持续扩张，网际网络渗透率达到 65.3%， 家 庭用户使用宽频上网已达到 68%。
至 2012 年底， 网络服务商已达到 417 家， 较 2011 年新增 24 家。
2012 年网际网络用户数近 550 万， 其中 33.6%为宽频网络(xDSL 及 Cable) 用户，无线网络则达到 60.1%。网际网络市场相当集中，市场份额的 90%集中在七家服 务商手中。无线网络服务业较 2011 年增长 46%，这是因为移动网络的日益快速增长促 成了这一急剧变化。
2012 年匈牙利网络通讯迅速增长，无线网络用户已经超过 328 万户，较 2011 年增 长 45.6%， 其中高达 96.7% 为移动上网。根据三家主要的网际网络服务商 T-Mobile、 Telenor 、Vodafone 的资料显示，目前经常使用手机上网用户数月 10 万户。上网人数 增加一方面是因为网络服务商之间的竞争，另一方面是由于硬件设备价格不断下降所致。
以上网用户年龄而言，18 至 24 岁之年龄层上网率高达 82%， 25 至 34 岁之年龄层上网 率则达 64%，35 岁至 44 岁之年龄层仍有 58%的上网率。
由此可预见未来匈牙利电信业竞争将愈演愈烈，固定网络通讯市场将逐步萎缩，移动 通讯市场也已经接近饱和， 而宽频网络服务市场的扩展也极为有限。
在竞争白热化的情况 下，服务商们急需寻求突破，寻找新领域，特别在网际网路和运动通讯方面的新技术， 如 移动电视、 Wimax 、 UMTS 等。正 Goetzdartners 顾问管理公司合伙人 Armin Raffalski 所言：
“新的移动科技将大大改变具有市场的结构” 。
信息传输服务商 Antenna Hungaria 即已率先推出了 DVB-H Mobil TV 服务，目前透过 3 组发送机， 用户可在布达佩斯接收
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到 Duna TV 以及 Duna II Autonomia 两个频道， 未来计划将扩大到 20 个频道， 其中 部分将为收费频道。
另外， 2010 年底匈牙利政府为了增加财政收入达到预算赤字目标， 针对通讯、 能源、 零售业等 3 大产业课征所谓的危机税（Crisis Tax）,此一税收追溯自 2010 年初，并计划 持续几年。显而易见，随着危机税的实施，3 家通讯服务商将面临融资和网络成长带来的 威胁。
由于该税种明显说明针对外商独资企业，而且追溯既往， 引发德国电讯在内的主 要外资不满并状告至欧盟委员会。根据匈牙利国家媒体及通讯管理局的资料，匈牙利 2G 网络覆盖率已经达到 99.6%， 相比较之下 3G 网络覆盖率仅为 70%， 仍旧较低，未来仍 有相当大的成长空间。目前 3G 整体移动市场为 34.1%，估计在 2017 年将达到 53.8%。
这意味着任何投资削减将对未来 3G 发展有重大冲击。危机税的推出，再加上政府加入移 动通讯经营的竞争， 未来是否将影响外资对匈牙利的投资信心， 值得观察。
T-mobil 宣 称其 4G/LTE 服务覆盖率已经涵盖布达佩斯 99%以及 60 个其他城市， 该公司宣称已经 有 27%的人口使用 4G 高速移动资料服务。
2012 年 7 月起，继针对电讯业者课征危机税后， 匈牙利政府开始对使用电话手机通 讯业课征通讯税（业者也扬言将转嫁到消费者身上），2013 年 1 月对公用事业（包括电 信业在内）课税，对系统运营商带来重大负担，长期看来可能鼓励 VoIP 和 SMS IP 成为 市场替代。
3.3.4 制药业与医疗器械制造业 匈牙利是中东欧国家中制药业较为发达先进的国家之一， 匈牙利制药工业已经有 100 多年的历史， 是社会制度和经济转型前匈牙利工业中最具有竞争力的产业之一。
年 产值 5235 亿福林， 主要专注于费专利药的生产。
因为当今匈牙利汽车工业和电子产业的 大规模强力突起，才致使匈牙利制药业占全国工业总产值的比例直线下降至 2.4%。匈牙 利约有 60 家公司拥有生产人类用药的执照， 多数只生产简单的剂型， 直接供应药房。
匈牙利制药业是高度集中的产业， 前 6 大公司合计占总生产量的 90%， 多数本国企 业都已经民营化，而且所有权或部分或全部为跨国企业所掌控。
国内主要制造商 Gedeon Richter 仍然保持独立所有权。根据匈牙利国家药物管理局（ National Institute of Pharmacy） 登记资料显示， 该国有 76 家核准登记的制药厂， 而且大部分为跨国公司。
前 3 大制药公司分别为 Gedeon Richter 、Egris 和 Chinoin。Gedeon Richter 是匈牙 利最大制药厂， 在中东欧地区仅次于斯洛文尼亚的 Lek 制药厂， 其股权中的 63%为外 资所有， 匈牙利国有资产控股公司 MNV Zrt 占 25%， 其余 12%为匈本土资金。
Egris 为第二大制药厂，法国 Servier 公司拥有 51%的股权为最大股东。
Chinoin 则由法国 Sanofi-Aventis 公司投资，拥有 99%的股权， Sanofi-Aventis 同时是匈牙利最大非处 方药制造商。此外，美国制药厂 Pfizer 于 2009 年一月并购美国另一同行 Wyeth 成为
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匈牙利第四大制药厂。Pfizer 自 2010 年开始于匈牙利供应费专利药，并在匈牙利设立了 研发中心。
Gedeon Richter 于 2013 年初宣布与其合作伙伴 Rxmidas Pharmaceuticals 签署一连串合作计划，直接针对中国医药市场重塑并强化市场地位。
除 Gedeon Richter 和 Egris 之外，其他本土主要企业还包括以生产疫苗为主的 Omninvest, 以及专注于非处方药的 Béres RT。另一方面，在匈牙利投资的主要其他外 资制药公司还包括 AstraZeneca、 GlaxoSmithKline、 Teva Pharmaceutical Industries、 GE Healthcare、Novartis、Bayer Hungária， 除生产外，这些公司在匈牙利也积极投 入研发。
然而， 匈牙利政府旨在减少其债务的严厉措施 – 降低医疗补助、减少药品价格补贴 等措施， 已经严重影响到国内市场的制药公司， 加重了业者的负担也带来了一些发展隐 患。
全球最大胰岛素生产商 –丹麦的 NOVO Nordisk 即表示除非匈牙利政府提高其产品 价格补助额，否则将将其胰岛素产品从匈牙利市场退出。
面对一些企业和产品将离开匈 牙利市场的威胁， 政府最近也在几个与关税以及与公司立法有争议的措施上让步，制药 公司的直接研发活动经费可加倍从企业所得税中扣减， 研发费用也可从当地的营业税以及 地方工业税中扣除，有效税率降低到几乎为 0%。这一最新举动无疑将提高该国的研发和 吸引力，并提高国内产业的出口竞争力。
在药品销售方面， 在匈牙利国家药物管理局登记有近 90 家药品批发商。
与药品制造 业相同， 药品批发市场主要由 5 大批发商主导，包括 Hungaropharma、 Pharmafontana、 Phoenix、Humantrade(Teva) 及 Medimpex，5 者的营销额合计占市场总额的 90%。
Hungaropharma 于 2007 年并购了 Medimpex，以 34% 的市场份额居于本地市场龙 头地位。匈牙利的药品制造和批发均掌控在大型厂商的手中， 匈牙利全国 800 多家连锁 药品公司中有三分之一为 Phoenix 、 Hungaropharma 及 Humantrade 三家公司所有， 除此之外， 尚有 8-10 家小型批发商公司。
2011 年匈牙利出口药品总金额达 39.3 亿美元，较 2010 年增长了 26%， 延续多年保 持两位数增长，2012 年较 2011 年再增长至 43.3 亿美元， 出口仍然以周边国家为主要市 场， 依次排列分别为俄罗斯 （16.8%） 、 罗马尼亚 （15.9%） 、 波兰 （11.3%） 、 法国 （6%） 、 乌克兰（5.6%）、以及德国 1.8 亿美元（5%）。匈牙利对药品的进口依赖也高达 70-75%。
过去的 20 年中匈牙利药品进口额持续增长， 2011 年进口金额达 34.8 亿美元， 较前一年增 长近 20%， 但是 2012 年大幅度下滑到 27.8 以美元。2007 年至 2012 年之间的年复合增 长率 （CAGR） 10,6%. 大幅度地超过了国内实际消费量。
主要进口国都来自欧盟成员国， 比 重达到 80%以上，其中法国是匈牙利药品的最大进口来源国，进口量占进口总额的 17.4%， 其次依次为德国（12.7%）、比利时（9.6%）、瑞士（6.3%）、荷兰（4.2%）。2003 年 至 2007 年间， 匈牙利自欧盟成员国的进口值每年平均增长 15%， 其中包装药品占 99%， 未包装药品占 1%。
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匈牙利医疗器材市场规模约 6.39 亿美元，84%为进口，且都来自于欧盟成员国， 尤 其是德国。目前， 匈牙利共有 350-400 家医疗器材供应商，包括制造商、贸易商和经销 商，其中不乏国际大厂， 如 3M Hungaria Kft、 RisherRosemount、Honeywell、 Johnson & Johnson Kft 等在匈牙利设立的贸易商和经销商等，其他超过 75%的公司为 15 人以下规模的小型公司。
以利用匈牙利作为器材生产基地的方式，也吸引了不少外资 投入。2011 年 4 月，Becton, Dickinson and Company (BD)在匈牙利 Tatabánya 市投 资 1.357 亿美元设立可填充注射器生产厂，为匈牙利医疗器材制造业注入了新的血液。
匈牙利医疗器材设备市场是这一区域最发达的地区之一。与制药业一样，匈牙利国内 本土公司渐渐具有了现代化的制造能力，虽然国内生产最初主要着眼于国内市场，但随着 制造品质的不断提高，加上德国和美国等主要出口市场需求的增加，也带动了国内市场对 国产设备的需求，并大大地介绍了对进口的依赖。
匈牙利医疗器材制造业虽然很重要， 但其占国内工业生产的比重仍然偏低。
目前， 匈 牙利约有 150 家医疗器材制造商，年出口额超过 3.27 亿美元。匈牙利医疗器材制造商产 品价格相对较低但产品品质良好，他们主要集中于出口。主要产品包括矫正器材、X 射线 发动机、牙科配件、人工身体零件、电子诊断设备、针头、注射器等。其中以 X-Ray Apparatus 的制造具有比较大的规模。匈牙利制造的医疗器材中，出口占 56%，其中的 56.5%出口德国，其他欧盟市场占 12.8%。美国 9.8%， 奥地利 6.1%， 欧罗斯仍然是其 相当重要的出口市场。
3.3.5 旅游业 旅游业是匈牙利经济的最重要一环，不仅因为旅游业是创造就业机会的主要来源， 同时也是带动地区平衡发展，以及对抵消贸易赤字具有相当重要的贡献，因此， 旅游业 也是匈牙利政府积极推动的、优先发展的重点产业之一。根据世界旅游理事会（World Travel & Toursim Council）的资料显示，2012 年旅游业对匈牙利 GDP 的整体贡献度 达到 10.8%，直接和间接从业人员 39.25 万人，占总就业人口 10.1%。换句话说，每 10 个工作岗位中就有一个是来自于旅游业。
匈牙利中央统计局最新资料显示， 过去 2 年中匈牙利旅游业正逐步复苏， 2012 年国 外游客到客人数较 2011 年增长了 3.1%， 过夜数则小幅下滑 2.5%。
2012 年共计 4.356 万人次到访匈牙利， 但以单日珂居多， 占 76.2%。
外国旅客所带来的外汇收入达 12045 亿福林（约合 42.1575 亿美元），较 2011 年下滑 1.9%。
到匈牙利的游客仍然以休闲旅游为主，占 86.4%， 商务旅游则占 13.6%。国外游客 赴匈旅游地点以首都布达佩斯以及西部平原为主，分别占 42.4%和 26.3%，2012 年旅客 在布达佩斯过夜数较前一年增加了 13%， 显见受欢迎程度。2011 年国外旅客在匈牙利 停留天数总计为 1000 万天，主要客源市场中的意大利、德国以及法国游客过夜数较前一
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年减少， 但来自波兰、捷克、美国、奥地利以及英国的游客过夜数均有所增加。
2012 年 76.2%的游客为单日客， 以邻国斯洛伐克、罗马尼亚以及奥地利最多， 合 计占 40%。旅游客中， 短期购物客占 24%， 多数来自奥地利和斯洛伐克。过夜旅客中 以德国和奥地利客人为主。
2012 年斯洛伐克、 保加利亚以及塞尔维亚旅游客均有所增加， 后两者更分别大幅度增长 31%和 20%。
2011 年外国游客赴匈牙利旅游地点，以首都布达佩斯和西部平原为主，分别占 42% 和 25.4%， 但旅游客在布达佩斯以及西部平原地区的过夜数较 2010 年分别减少 0.4%以 及 0.9%。
全球金融危机和经济衰退对匈牙利经济的影响仍在， 2012 年匈牙利货币福林对欧元、 美元等主要货币持续走贬。对于持有欧元、美元的欧盟旅游客而言，赴匈旅游更便宜了， 这也是其吸引旅游客的主要原因之一。匈牙利旅游业发展中以温泉 SPA 为主要卖点，其 中以 Héviz、Hajduszoboszló 以及 siófok 等地为最受欢迎的温泉 SPA 地。到匈牙利旅 游的欧洲游客以奥地利、斯洛伐克、罗马尼亚游客居多，亚洲游客则以日本游客为主，近 年来随着中国经济的发展和市场开放，中国游客也有大幅增长的趋势。以布达佩斯市中心 的 LV 精品店为例，即专门聘有会中文的店员，专门接待来自中国的买家。
匈牙利旅游业目前由国家发展部管辖。匈牙利国家发展部负责监督直辖市的活动、住 房问题以及体育和旅游业务。国家旅游局（The Hungarian National Tourist Office . HNTO）负责旅游业推广。HNTO 在全球 20 个国家设有 22 个推广办事处，主要工作在 于推广匈牙利成为国际旅游胜地、提高国内外游客在匈牙利的旅游收入，以及扩大匈牙利 现有旅游资源的。几年来，对国内外游客的推广重点以改善匈牙利旅游业形象和建立匈牙 利旅游业品牌为首要。
匈牙利政府对推广匈牙利旅游业不遗余力， 政府斥巨资数十亿福林用于旅游景点， 如温泉区周边设备的开发以及历史古迹的维护， 并积极运用各种推广方式招来外国旅游客。
主要策略包括：直接投资于旅游建设、赞助体育以及文化活动、参加国际旅游展等，推广 匈牙利旅游业。政府赞助的多项活动每年都吸引许多旅游客。例如每年 7 月在匈牙利举办 的一级方程式赛车大赛(Hungarian round of the Formula 1 car race)、2008 年的匈牙 利水年(The Year of Waters)推销匈牙利的独特的温泉养生之旅。2010 年配合匈牙利第 四大城市佩奇市荣获欧洲文化城市称号举办的一系列活动，以及首都布达佩斯市政府积极 争取申办 2020 年奥运会等活动， 2013 年活动重点包括在首都以及全国各地举办各种文化 庆典， 如温泉城市 Hávíz 的 Farsagi 嘉年华活动，以及在布达佩斯举办世界知名的多瑙 河心岛音乐会等。
匈牙利还致力于提高其作为医疗旅游国的潜力。尤其以布达佩斯的牙科手术，是医疗 旅游客最常接受的服务之一， 也包括美容手术。
医疗旅游对于匈牙利有着显著的影响。
根 据匈牙利中央统计局的资料，2011 年到匈牙利的外国旅客中有 190 万人是与健康相关的
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如医疗服务以及温泉 SPA 服务为目的。
这些旅游客在匈牙利停留时间达 940 万天， 在 治疗上的消费支出约 1530 亿福林（约合 5.3684 亿美元）。
良好的交通基础建设，包括频繁连接欧洲铁路网的特快列车，以及衔接布达佩斯和维 也纳的巴士和水翼船，对匈牙利发展旅游业十分有利。不过，匈牙利旅游业的发展也面临 来自国内外的挑战，2012 年 2 月匈牙利国家航空公司 MALEV 无预警宣布倒闭，专家表 示此变故将重创匈牙利旅游业，抑制医疗旅客到访匈牙利的人数，并造成医疗诊所收入状 况恶化。业界预测指出，因为很多直飞航班取消，旅客到匈牙利的管道更窄了，票价也更 贵了。这些现象意味着潜在客人更少了，从事医疗旅游的旅客将更少。所幸低价航空如 Ryanair、EasyJet 及 Wizzair 的市占率在增加， 为市场带来舒解作用。
无论如何， MALEV 的停飞给匈牙利旅游业带来非常大的负面影响。
改善道路品质、增加旅馆数以及在布达佩斯以外增加更多旅游景点，是匈牙利提升旅 游品质需要优先解决的一项重点问题。其次，与中东欧地区竞争对手，如保加利亚等相比 较， 匈牙利便宜旅游国的形象不再， 此外立刻平均停留天数仅为 3 天， 低于欧盟平均天数。
为维持增长，匈牙利需要吸引并增加较高收入层的旅客。
以其占全国土地超过 10%以上的国家公园的广大面积，将匈牙利推广为生态旅游目 的地是一项可行的旅游项目。匈牙利旅游协会（The Hungarian Society of Tourism） 认为推广生态旅游很大程度上会吸引富裕阶层的高水准旅客。
HNTO 的首要工作是利用匈牙利的温泉和水疗来发展健康旅游，以此来吸引更多高 消费旅客来匈牙利旅游，力求逐步改变匈牙利的旅游版图，吸引旅客到布达佩斯以外的德 布勒森( Debrecen )、海维兹( Hévíz )、Harkány 和埃格尔(Eger)等水疗城镇。
匈牙利还是医疗旅游（包括外科手术、美容手术）的重要目的地。HNTO 并优先推 广此类专业旅游，尤其在参加人数不断增长中的运动和艺术活动。此外，会议旅游对匈牙 利的旅游业相当重要，布达佩斯以外最受欢迎的城市是佩奇（PECS, 2010 年歐洲文化之 都之一）、Seged, Debrecen, Sopron, Eger。2008 年共有 531 个国际会议以及 57 个 国际性展览在匈牙利举办， 超过 12 万人次参加。
2009 年受全球金融危机影响举办的会 议数以及与会人数都大幅度下滑， 2011 年商务旅游再次回升并较前一年分别增长 57% 和 39%、其主要市场来源依次为德国、英国、法国、意大利以及美国。
HNTO 通过行销策略计划，每年制定年度主题（如 2010 年为 Year of Festival , 2011 年为 Year of Health 等），以匈牙利的自然水资源 Balaton 湖，以及温泉疗养、 布达佩斯以及其周边文化遗产等，于国内外推广匈牙利旅游产业。继 2011 年除继续巩固 原有的欧洲主要市场外，更锁定了新兴市场的亚洲，尤其以中国、印度、波斯湾以及南美 各国为重点推广的市场。2012 年则以提升国内旅游， 以及增加国外旅客过夜数以及停留 天数为目标， 2013 年则以健康医疗以及增加旅游住宿为发展重点。
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3.3.6 物流业 匈牙利位于欧洲中心， 是中东欧地区重要的交通枢纽，具有发展物流业的先天优 势。2004 年加入欧盟后，匈牙利随即推动其成为中东欧地区运输和物流中心的进程。
匈牙利是目前欧盟东扩十三国中， 获得欧盟援助以发展经济建设最多的国家。随着近 年来匈牙利经济政治的改善，以及匈牙利政府经济发展基础建设的努力，匈牙利已经初 步形成了外商在中东欧地区的运输物流中心的雏形，尤以汽车业、电子业、制药业、以 及国际连锁卖场业的国际投资者， 包括 GE、Renault-Nissan、Porsche Parts Center 、 General Motors、National Instruments、Tesco、Philips 以及 Sanofi-Aventis、Pfizer 等，相继在匈牙利投资设立物流配发中心。
这是一个很好的例证。此外，许多国际主要物 流服 务 商 也在 匈 牙利 设立 区 域 中心 ， 如 GLS 、 DHL 、 Waberer Holding Zrt 、 Kuhne+Nagel 、Logwin 、 Schenker 、Wincanton 、Gebruder Weiss 、 Masped Group、TNT Express Worldwide Hungary Ltd.、Magyar Posta（匈牙利邮政总 局）。2013 年初， 奥地利以及德国的物流公司在匈牙利子公司 Express-Interfracht 与 Schenker 宣布合并， 包括 4 个 Schenker 原有的单位和 2 个 Interfracht 的单位在内， 以因应制造业、物流业对物流服务不断增加的需求。
基于与临近的 19 个国家之间的距离都不超过 1000 公里， 也使得匈牙利成为消费电子 供应商的理想物流中心， 目前匈牙利开发了大量基础设施齐全的工业园区和储存设施， 可 供物流业投资选择。匈牙利政府大力发展联式运输系统。目前已经建成 13 个联运中心。
匈牙利目前拥有总长 16 万公里的道路网。为加速推动匈牙利成为中东欧物流中心， 匈牙利政府投入了 40 亿欧元，将在今后 7 年内发展陆路及铁路交通基础建设。4 条主要 的高速公路贯穿匈牙利东西南北， 直通所有欧洲国家。另一方面，李斯特 ( Liszt Ferenc) 国际机场（布达佩斯机场）2.61 亿欧元的现代化计划已经完成，可容纳因进一步持续增长 的旅客所带来的交通量，预计改善旅客服务提供更舒适环境的需求。在此之外，其他城市 也将重新开放当地的机场并进行现代化改造， 以便进一步提升物流业的服务品质。
另一方 面，多瑙河以及相关的水路运输的发展计划也重新展开。匈牙利政府计划推动把行经六个 欧盟成员国的多瑙河， 打造成为重要的货运走廊。
匈牙利东部的 Záhony 地区综合经济发展项目于 2009 年 4 月 3 日启动，计划将把 Záhony 发展成为地区物流中心， 项目总金额 325 亿福林 （约合 1.09 亿美元） 。
其中 205 亿福林用于宽轨和标准轨道铁路系统建设。
80 亿福林用于公路和物流设施建设以及对私人 公司的投资。匈牙利政府为了鼓励外商投资物流业，外商对物流业的投资可获得政府提供 的欧盟援助，对 1000 万欧元以上的投资项目，政府还给予特别的激励政策。大中型企业 非常值得在匈牙利布局欧洲市场。
2011 年 1 月，匈牙利政府设施了新“塞切尼计划” ，7 项投资项目计划中包括健康
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产业（其中有推动健康旅游） 、运输转运物流业等。重点将更新铁路系统和公共交通网 络， 发展位于西部的著名巴拉顿湖以及东部的蒂萨湖区的旅游业， 以及重建布达城堡区。
铁路系统和公共交通网络的更新出了将带动旅游业的发展之外， 将有力地促进物流业的 发展。
尽管匈牙利拥有中东欧地区最发达的高速公路网络， 但是匈牙利要想成为该地区的 物流中心的目标仍然有不少制约因素。根据选有条理中央统计局的资料，2011 年匈牙 利物流业 （包括陆路、 铁路运输以及仓储部门） 对全国 GDP 贡献大 6.2%， 但是自 2000 年以来物流业占 GDP 的比重一直在狭窄的范围内徘徊，未能有突出的表现。根据相关 专业媒体的分析，因为匈牙利经济变化和不可预测性，降低了匈牙利对投资的吸引力， 匈牙利离真正成为中东欧地区的物流中心还有不断的路需要走。
匈牙利政府专业管理机构的一些管理措施也对物流业的发展产生一些负面作用。
比 如仓库防火限高，无助与物流业的发展，使得提供物流服务变得更加昂贵。匈牙利航空 公司 MALEV 的破产同业带来问题，致使布达佩斯转运交通高度依赖于周边机场。物 流业与匈牙利经济以其随着整体经济状况的不景气而下滑。再则，物流服务供应过剩导 致市场价格下降，短期内的仍然处于深受不景气状态中。
3.3.7 生物科技业 虽然生物科技作为一个产业，在中东欧地区的发展起步较晚， 但是匈牙利制药业 历史悠久，国际知名度甚高，其成就在国际上享有声誉，它为匈牙利生物科技业发展奠 定了良好的基础。加上政府大力支持和引导，匈牙利生物科技产业发展迅速并有出色的 表 现 ， 同 时 也 吸 引 了 外 资 的 大 量 投 入 。
根 据 匈 牙 利 生 物 科 技 协 会 （ Hungaria Biotechnology Association）的资料， 过去几年匈牙利生物科技行业吸收了超过 1 亿欧元，吸引外资投入是匈牙利生物科技业发展策略的重要部分。
从生物科技公司数量、员工数以及研发支出来看，匈牙利在欧盟新成员国中居于领 先地位。
匈牙利政府目标是在 2020 -2025 年以前成为欧盟 10 大生物科技大国之一，以 及中东欧地区生物科技业领域的领导者。到目前为止， 匈牙利已经设立了 60 家核心生 物科技公司，其中 12 家特别专业与疗法的发展和研发， 在新欧盟成员国中居于绝对多 数。营收额从 2004 年的 1700 万欧元增长到 2010 年的 7100 万欧元，年平均复合增 长率 26%。本土主要企业之一的 Com Genex 与国际上几家主要的制药公司，包括德 国的 Bayer、瑞士的 Roche 以及法国的 Fournier Pharma 开展策略联盟。2010 年 11 月匈牙利生物资讯公司 Astrid Research 与 Centre National de la Recherche Scientifique （CNRS）共同宣布研究整合，两家机构将携手共同研究开发用于治疗黑 色素瘤患者的核酸疗法。除此之外，匈牙利约有 170 家与生物科技相关业务的公司。
匈牙利同时是中东欧地区最大、最发达的药物市场之一，2012 年销售额约为 27.1
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亿欧元，向全球出口超过 43.3 亿欧元的制药以及医疗器材。
过去十年中，匈牙利的生物技术方面取得了长足的发展。它不仅限于使用微生物基 因的技术，而且包括酶之生产应用以及激素的生产。在匈牙利，生物技术的主要发展和 应用领域是在土壤、污水处理、生物质的生产加工和回收处理、基因工程、纳米技术、 分子化学、农业和食品加工处理等。
另外，生物技术的应用也已经发展到了工业生产，特别是在医疗和辅助医疗产品方 面，包括酶和中介体。在这方面值得一提的是疫苗生产、抗生素也是匈牙利的传统生产 领域。此外， 新抗微生物和测试乳糖酶衍生物抗生素也是新近备受关注的焦点。
许多主要外商公司也活跃在匈牙利临床实验市场上。2009 年 7 月全球外包研究机 构(CRO) Chiltern International 在布达佩斯设立一个新中心，专门进行临床实验。另 一家由 Phylaxia 及 Mecsek pharma 合资的生物技术医疗公司 Nn-Gene Laboratiories 从匈牙利国家经济发展计划 （ Economic Development Program） 中获得 530 万美 元的预算资金， 从事 Type-2 糖尿病药的第二阶段临床实验。
英资公司 Synexus 也在 2010 年第一季度提高在匈牙利的运营 25% 的运营量。匈牙利本国制药大厂 Gedeon Richter 斥巨资 250 亿福林在匈牙利东部城市 Debrecen 设立以生物科技工厂。
位于欧洲中心位置的匈牙利，受惠于地利之便利，容易连接主要市场如德国、欧 罗斯以及共同市场（CTS）。自苏联解体后，匈牙利经济发展吸引了大量外资持续投入 此一市场。过去几年匈牙利也加强建立国际关系，带动该部门出口，不仅维持并改善 该产业的地位，同时也吸引了外来投资者。
根据匈牙利 2012 年产业报告，2010 年匈牙利生物科技产业出口已经达到 2600 万欧元，占总营收的 37%。主要出口来自红色生物科技（RED BIOTECH）1900 万欧 元，其次为生物资讯（Bioinformatic）600 万欧元。研发支出 1800 万欧元，占总营 收的 26%。
3.3.8 绿色能源 2009 年匈牙利利用可再生能源的比重从 2008 年的 5.9% 提高到 7.3%。
电力总产 达到 415.18 亿度。其中可再生电力为 27.04 亿度， 可再生电力占电力总产的 6.5%， 超过欧盟规定 2010 年达到 3.6%的目标。
匈牙利拥有蕴藏量丰富的生物燃料、沼气、地热、风能和太阳能资源，也具备使用 可再生能源的巨大潜力，尤其在光电、生物质和地热能源的生产方面。在未来的 25 年 内，匈牙利每年可利用的可再生能源潜力高达 520PJ, 占能源总需求量的 30-40%。匈 牙利新兴再生能源产业和市场已经完全与欧洲主要市场接轨。
目前再生能源使用占电力比重达 7.56%，在再生能源的使用上，生物质约占 90%， 地热约占 6%，水约占 1.7%，太阳能约占 1%，风能约占 3.2%，沼气约占 2%；全国再生
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能源发展潜力每年至少 2200PJ。
2001 年至 2006 年之间，匈牙利再生能源生产的增长超过 5 倍，几乎达到了能源 总产的 5%。目前最主要的再生能源资源是生物燃料，占所有再生能源总产量的 90%左 右。匈牙利再生能源目标是在 2015 年达到 1910MW。新投资将主要用于开发生物质 能源和风能。风能和地热能在电力生产中的增长幅度也将到达提高。匈牙利的主要再生 能源之蕴藏和生产利用情形如下：
3.3.8.1 生物质能源 生物质能源占匈牙利所有再生能源产量的绝大部分。全国共有 10 大生物质工厂。
每年原材料产量可达 1.1 亿吨。近年来，生物燃料越来越受到国际能源市场的关注。匈 牙利每年的生物乙醇产量约为 8 万吨，生物柴油年产量约为 1 万吨。2007 年 7 月，随 着第一家 E85 生物乙醇加油站在匈牙利开张， 拉开了生物燃料进入匈牙利燃油市场的序 幕。目前，匈牙利生物燃料的主要原料是玉米等农作物。
匈牙利早在 2005 年就已经实现了 2010 年可再生能源发电 3.6%的既定目标， 此主 要归功于 2003 年至 2005 年之间一些大型电力生产商开发利用生物质（主要是木材） 与煤炭混合燃烧进行发电。匈牙利利用生物质发电的主要电力生产商包括：Bakony 电 力公司的生物发电厂，一台装机容量为 3000 KW 的发电机组；德国控股的 Matra 混 合燃料发电厂， 匈牙利 Pannon 电力控股公司的绿色能源发电厂， 一台 5000KW 的 发电机组；美国 AES 公司的 Borsod 生物发电及燃煤发电厂，以及 Tiszapalkonya 的 混合燃料发电厂。
3.3.8.2 风力发电 2009 年底匈牙利风力发电总装机容量仅约 20 万千瓦，预计 2015 年底达到 74 万 千瓦，2020 年底达到 120 万千瓦。匈牙利风力发电市场主要为外资所掌控，市场上排 名前 3 位的外资公司分别是西班牙 Iberdrola、奧地利 Wind Power 和 Wienstorm 。
2010 年 8 月，IBERDROLA 宣布将在位于匈牙利于斯洛伐克边界的 Komárom 市北部 新增 19 座 Gamesa 0,2 千瓦 风力发电机，以巩固其在匈牙利风力发电市场的领先地位。
此外，Iberdrola 另外 3 个风力发电厂也正在兴建当中， 分别是 Csoma (0.8 万千瓦)、 Amundsen(2.6 万千瓦) 和 Scott （3.6 万千瓦）的风力发电厂。这些工程完工后， Iberdrola 在匈牙利风力发电能力将达到 15.8 万千瓦。目前在匈牙利风力发电市场，丹麦 Vestas 公司生产的风力发电机占 41%市场份额，西班牙 Gamesa 占 37%， 排名第二， 奥地利 RePower 占 12%， 名列第三。
3.3.8. 3 太阳能发电 匈牙利日照时间较长，因此非常适合于开发和使用太阳能源。匈牙利年平均日照时
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间 1900-2200 小时，但太阳能的利用非常那个分散而且非常有限。据统计，匈牙利全 国安装太阳能电池板的总面积大约 15 万平米，所生产的电力约为 6 万千瓦，市场估计 太阳能和光能源（Photovoltaic）的需求在未来几年将增长。目前，太阳能的主要用户 是饭店和温泉疗养中心， 匈牙利政府拟以政府补贴的方式鼓励家庭使用太阳能设备， 希 望有助于家庭安装太阳能电池板。
在匈牙利从事太阳能电池板生产的企业主要有：
(1). 日本三洋电机(Sanyo): 自 2005 年起就在匈牙利 Dorog 生产光电板，产能为 16.5 万千瓦， 2011 年扩展至 31.5 万千瓦，年营收额 3.1 亿欧元，现有员工 1195 人。
(2). Korax: 中东欧地区最大的太阳能组件生产商之一，自 2006 年在 Ráckeve 设 厂，年生产能力 18 万千瓦。
(3). Manz Automation：为太阳能电池制造生产创新且高能效的系统 (4). 匈牙利 Genisis 能源公司: 产能为 10 千瓦。
(5). 匈牙利 Solar Energy Systems, 于 2011 年底在 Komló 兴建太阳能电池板厂， ， 主要以德国市场为目标。
在匈牙利从事太阳能技术研发的企业主要有：
(1). Greensolar Equipment Manufacturing Ltd.：（氟薄膜技術、非晶矽技術， 以及微晶技術）。
(2) Semilab Semiconductor Physics Laboratory Co. Ltd 逆变器 (1) Jüllich Glas Holding (2) EcoSolifer AG (3) Solar Energy Systems (4) Orient Solar (5) Agulhas-Solar 较大型太阳能风电场 (1) Szent István University Gödöllô：
圣伊斯特万大学太阳能发电厂，于 2005 年兴建， 是匈牙利最早的太阳能发电厂，产能 10 kW (2) Újszilvás 太阳能发电厂，2011 年 11 月兴建，产能 400 kW 。
(3) Hyundai Heavy Industries 太阳能园区，位于 Haláp， 靠近 Debrecen，正 在兴建中，产能 600 kW 溫泉和地熱能：
在中东欧国家中，匈牙利拥有最大蕴藏量地热资源。由于匈牙利的地壳比较薄，岩 层不深处就是蕴藏量极其丰富的地下热水资源。
目前匈牙利全国共有 3,000 多个各种品
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质的温泉，其中 1,300 处已经有 100 年以上的历史，200 多处已被开发成为温泉美容和 温泉浴中心。由于匈牙利温泉水含有多种特殊的矿物成分，而且具有独特的资料功能， 因此， 近年来温泉保健旅游已经逐渐成为吸引国内外游客的特色旅游项目和特色风景线。
目前， 在匈牙利利用地热发电约占发电总量的 6%。
3.4 市场环境分析以及概况 匈牙利一般市场情况及其特性包括如下几个方面：
3.4.1 市场规模不大，消费市场集中 匈牙利全国 996 万人口，首都布达佩斯近 200 万人口，其他城市最多的不超过 30 万人口， 相差悬殊。
由于人口主要集中在布达佩斯以及几个 20-30 万人口的大城市， 所 以消费相当集中。匈牙利国民实际收入的增长率低于通货膨胀率，加上赋税高，所以一 般人的可支配收入未能随着经济的增长而增加。
另外， 因为入盟带动了地产价格的上升， 所以在匈牙利加入欧盟后的头几年，普通百姓贷款购房并因此承担了较多的债务，因此 消费者手中的购买能力不足，本地市场规模一时难成规模。
3.4.2 贫富差距大，市场两极分化 匈牙利自 1990 年起步进入市场经济后， 经济迅速增长， 国民所得也随着攀升。
在 国家经济体制变化的过程中，一部分人抓住了机会积累了财富，成为富人，其中因房地 产致富者不在少数，这部分人具有较强的购买能力， 他们追求顶级名牌，而更多的人 仍然依靠基本薪水。另一方面，因匈牙利与西欧国家经贸交往频繁， 尤其在 2004 年 加入欧盟之后，大批西欧旅游客涌进匈牙利，带动物价水涨船高， 一般薪水阶层的实 际收入增长低于通货膨胀率，实际购买力下降，价格便成了大多数工薪阶层消费者的决 定性购买因素。因此形成了价格决定购买和追求顶级名牌的两极化市场。2009 年匈牙 利政府为了因应金融危机所造成的的财政短缺困难， 2009 年 7 月 1 日起将增值税从 20% 提高到 25%， 2012 年 1 月 1 日再次提高到 27%， 因此更加重了一般薪水阶层的负 担。
3.4.3 跨国集团的大场，改变了零售渠道 在市场迅速开放和外资投入开放的影响下，匈牙利零售销售渠道已经非常发达。
无论是一般产品、 资讯产品、 家电产品、 建材五金产品、 家具寝具居家用品、 服装鞋类、 运动用品、 以及婴儿用品等， 均有群聚的大卖场，例如经营食品百货的 Auchan 、 Tesco、 Metro 、Spar 等连锁大卖场、消費电子专卖店 Media Markt、Saturn、Euronics， 建材 OBI、Praktiker、Bauhaus、Baumax 及 Bricostore， 以及家具家飾用品店 IKEA、 KIKA 等，分布在匈牙利各大小城市，竞争非常激烈。因此改变了人们的消费习惯，假日赴
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大卖场购物成为人们的一种休闲活动。对一般消费者而言，一般性消费品因资讯丰富而且 购买便利，因此价格成为决定购买的重要因素。一般消费对价格非常敏感。
3.4.4 少子化有助于新奇产品的销售 在日常生活成本日渐高涨的影响下， 匈牙利生育率逐年下降,少子化已经是普遍现象， 青少年在家中受宠也是常态。
随着资讯产业的发达， 青少年对于各种新潮以及流行产品， 资讯的取得以及接受程度很高，已成为最具消费潜力的族群。因此，手机、资讯以及视 听电子产品仍然是最具潜力的消费品。
3.4.5 社会走向高龄化，老年产品具有潜力 根据匈牙利中央统计局人口研究所最新资料，匈牙利总人口已经去年的 1001 万下 降到 998 万 2 千。根据人口研究所 2008 年所做的推算， 匈牙利人口在未来每 10 年 将减少 10-15 万人左右。至 2050 年匈牙利超过 65 岁的人口将占总人口的 1/3， 加上 匈牙利人传统上以肉食为主、高盐、高糖, 对酒类和烟草制品方面的消费采取放任的态 度， 因此老年人心血管方面疾病多。
从这些方面的统计数据可以清楚地预测健康护理 产品市场的未来去向，尤其是专门针对老年人的医疗设备，将具有较好的市场潜力。
3.4.6 中越产品占有很大市场份额， 1989 年以前，匈牙利属于华沙阵营的社会主义国家，当时就与中国大陆以及越南 等社会主义国家往来密切。苏联解体后，匈牙利发展自有市场经济，有比中国大陆和越 南先进一步，因此吸引了大批来之中国大陆和越南地区的移民在匈牙利打拼。随着中国 大陆以及越南经济的蓬勃发展， 这些移民各从其母国引进了大量产品在匈牙利市场销售， 包括服装、鞋类、文具、玩具、皮包等各类产品一起低廉的价格具有极大的竞争力。几 乎打垮了匈牙利本地制造商以及西欧制造的中级产品，以中国大陆产品为最明显，充斥 整个匈牙利消费市场。
在匈牙利的中国大陆移民以及越南移民保守估计有三万人，都已经本地化，很多人 能够说流利的匈牙利语， 而且 80-90%是生意人。
这些移民不断地利用母国的工业发展， 不断地引进具有竞争力的产品。
两国政府也都有意整合现已经形成的产品销售渠道， 以 匈牙利为基地拓展到其他欧洲国家。
2007 年 12 月底， 匈牙利成为申根成员后， 在匈牙利的中国和越南移民可自由进出 所有申根成员国， 因而， 客观上为他们在整个欧盟地区建立和发展销售渠道提供了可能， 具有强大的竞争力。
3.4.7 外国投资带动了贸易发展 匈牙利转型为市场经济之后，西欧各国如荷兰、英国、德国、法国、奥地利、意大
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利等国，先后看上了匈牙利的低工资、高素质人力资源，陆续在匈牙利大规模投资。日 本、韩国也迅速跟进，在电子业、汽车以及零配件业扎下了根基。匈牙利本国市场并不 大，所有的外商投资都是利用匈牙利优越的客观地理环境、良好的物流基础条件和低廉 的高素质人力资源，以来料加工方式加工后再出口。匈牙利政府也积极地鼓励和吸引外 资，特别是在加入欧盟后，内部市场的关税取消，货物自由流通，更是吸引了大批外资 进入匈牙利的市场加工业领域。
3.4.8 开发邻国，扩大市场规模 基于匈牙利本国市场规模狭小的直接原因， 匈牙利当地工商业者以及外商投资者均 以整个中东欧区域市场为目标。尤其在匈牙利加入欧盟之后，所有贸易法规以及相关规 范均按照欧盟规定一致， 市场大幅度扩大至 27 个欧盟成员国， 尤其是周边的国家市场， 如克罗地亚、塞尔维亚、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、捷克和波兰等国。
3.4.9 开信用证的成本很高，目前都采用 T/T 方式进行交易结算 匈牙利银行开信用证的成本相对较高，而且银行规定必须有足额的款项押汇，而且 押汇时间常常长达 2-3 个月，厂商如果开信用证则需要积压资金，所以绝大部分匈牙利 厂商目前的付款方式仍然以 T/T 为主，因为大部分厂商都属于中小企业。只有匈牙利 国营公司、 以及少数规模较大的公司和外商， 在订单额度较大时才以信用证的方式付款。
与匈牙利业务往来密切的西欧公司， 为了有利于业务拓展， 都接受匈牙利厂商以放账 或者记账方式交易。
3.4.10 商务活动宜避开圣诞节和暑假 从生活休闲的角度看，匈牙利人和西欧人没有区别。每年的重要节日，如四月的复 活节、七八月的暑假、以及圣诞节，是匈牙利人度假的热潮期，几乎人人度假。此期间 不适宜安排商务活动，周末也一样。星期天，除了餐厅、娱乐业和购物中心营业外，其 他所有的商店和行业均不营业，假日就是休闲，不能安排商务活动。
3.4.11 商业往来中注重个人关系 匈牙利是一个这是个人关系的民族，个人关系在匈牙利的任何领域都非常重要，业 务往来和人际交往均基于个人关系和信任。因此，良好的稳定的人际关系很重要。
3.4.12 政府努力降低个人所得税 鉴于匈牙利人口负增长的趋势， 新政府上台后为减轻家庭负担、 鼓励年轻人生育， 修改法律从 2011 年一月一日起，将个人所得税从累进税率（17%-32%）改为 16%的 单一个人所得税制，并降低有子女家庭的税务负担。政府计划进一步降低个人所得税率 至 9%。
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3.4.13 开征危机税，一定程度上影响了外商投资意愿 为了应对金融危机给财政带来的重大影响， 匈牙利政府于 2010 年 11 月 16 日通过 税务和会计法修正案，于 2011 年一月一日施行新税法，对零售业、电信业、能源业回 溯至 2010 年 10 月起， 对金融业回溯至 2010 年七月一日起， 开征危机税至 2012 年十 二月。此举曾备受质疑，在一定程度上影响了外商的投资意愿。
3.4.14 欧洲地区最高的增值税率，加重了消费者的负担 2009 年匈牙利政府为应对金融危机所造成的财政短缺，自 2009 年 七月一日起， 将增值税率从原有的 20% 提高到 25%， 2012 年 1 月 1 日有提高到 27%， 成为欧洲国 家中最高的增值税率，严重地影响了国内消费。2010 年下半年对零售业、电信业、能 源业以及金融业征收的危机税，2012 年对通讯消费者开征的通话税，2013 年对金融服 务消费者开征的金融交易税，都进一步加重了人民的负担。
3.4.15 外语普及程度接近于欧盟的平均水平 根据 Eurobarometer 2012 年的报告，匈牙利人的英语普及率为 20%，在欧盟内部 偏低，德语普及率为 18%，明显高于平均水平。近年来，英语普及作为教育领域的重要 内容备受普遍关注，年轻一代信息英语的人口显著增长，一般商务往来都能够通过英语 或者德语沟通。
3.4.16 电子商务成长很快， 根据 eNET 的调查，过去几年中匈牙利电子商务持续蓬勃发展。2012 年电子商务 年度销售额已经达到 1770 亿福林（约合 6.01 亿欧元） 的规模， 较 2011 年增长了 14%， 占整个零售销售额达 3% 。
4. 外商在匈牙利经营状况以及投资机会
4.1 外商在匈牙利的投资经营状况 在匈牙利的外商投资主要集中在消费电子产品、资讯电子产品、汽车以及零配件生 产领域。
日本和韩国在匈牙利市场已经成功地建立了自己的品牌，包括三星 ( Samsung)、 乐金(LG)、铃木汽车(Suzuki)、以及索尼(Sony)等品牌。韩日两国在匈牙利市场的经营 方式相似，均以在匈牙利设厂生产，并以其自有品牌以及销售渠道行销当地市场。两国 的相关品牌在匈牙利市场的广告营销以及售后服务诸方面都表现相当积极。近年来，韩 国品牌的营销以及在产品推陈出新方面先于日本品牌， 三星(Samsung)产品行销匈牙利 全国各地，主宰了众多家用与娱乐电子产品市场。LG 公司在众多产品领域（电信与手
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持装置、家用设备、IT 与娱乐电子产品）也具有高度竞争力，其中多项产品领域（冷气 设备、DVD 放影机等）更具有市场领导地位。近年来。三星以及 LG 手机更以强力广 告以及手机配之以通讯服务商提供的号码搭配方式， 大幅度提高了产品知名度并抢占了 匈牙利手机市场占有率。日本产品的高价策略已经获得匈牙利消费者的认同；韩国产品 先以价格诱因抢占市场，并因为营销策略到位准确、方式到位，韩国消费电子类产品已 经产国日本超过日本产品，而成为匈牙利市场的领导者。
在资讯电子产品方面，以 HP 为最高，Acer 约占市场的 25%，三星约占 13-14%， 联想约占 10%的市场份额。
华为、 中兴等中国品牌也已经进入匈牙利市场并积极努力， 以图占领一定市场份额。
其他低档家用电子消费品，如果汁机、电熨斗搅拌器等，都已经基本属于中国大陆 产品的领地。都是向中国大陆订购进口的产品。至于普通的服装、鞋帽、家具、皮包、 等日常生活用品，更是中国大陆产品、东南亚国家产品和越南产品相互竞争。
4.2 投资机会 匈牙利政府鼓励他在发展的策略性产业包括：
综合生产加工业，包括汽车以及零配件生产、电子以及资讯产品产业 生物科技和生命科学产业 再生能源以及绿色能源业 物流服务业 旅游服务业
5. 投资法规以及程序
5.1 主要法令 5.1.1 2003 年 1 月 1 日欧盟所执行的规定 EU-Conform. 5.1.2 匈牙利关于公司税以及公司利润税的 81/1996 公司税则 5.1.3 匈牙利政府 163/2001 号政府公告 5.1.4 匈牙利政府关于税务优惠的 162/2001 号政府公告 5.1.5 其他相关法规：
1988 年公布实施的公司法 1991 年公布实施的投资奖励基金法 1992 年公布实施的劳工法 1994 年公布实施的商品责任法 1995 公布实施的保险法 1996 年公布实施的海关及关税发
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1996 年公布实施的外汇发 其他相关法令， 包括竞争法、私有化法以及政府特许经营法等， 以及以上各种法律的修改案
5.2 在匈牙利外商的公司形式 根据 2007 年 9 月 1 日生效的公司法最新修改案的规定， 投资人可直接在匈牙利设 立公司不需要取得任何核准。
公司发起人可以是任何自然人、法人（没包括外国法人）。
外商投资的公司一般有一下四种形式：
无限合伙公司（KKT） 有限合伙公司（BT） 有限责任公司（KFT） 股份有限公司（RT）, 包括开方式（Nyrt）和封闭式(Zrt) 两种.
合伙公司（不论无限还是有限）的无限主任股东必须对公司负无限清偿主任，而且 不具备法人资格，有限主任公司和股份有限公司股东仅负有有限清偿主任，但是具有法 人资格。然而，以上四种形式的公司，不论是否具有法人资格，均可以公司名义收购其 他公司的股权、签署合约、提起诉讼、开展业务经营等活动。目前，外商投资者在匈牙 利投资最普遍使用的企业形态是股份有限公司(RT) 和有限责任公司（KFT）. 5.3 匈牙利投资申请的规定、程序、应备文件以及审核流程 在匈牙利设立公司，需要准备下列文件：
总公司资料、公司注册资本额、法人代表人公司人资料、公司名称、地址、成立日 期以及营业范围、公司资产种类、价值以及股东名册与股份分配。
以上文件备妥后向经济部、公司法院、税务机关以及社会保险局申请注册登记。从 申请程序启动到开始营业大约需要时间一个月左右。
一般的习惯做法是委托匈牙利律师 办理全部事务。匈牙利律师在公司注册方面的服务收费并不高。
外商投资者如果需要在匈牙利工作，则必须申请居留许可。因此，必须在入境前申 请相应种类的签证（非旅游签证） 。关于具体详细的程序，可另行咨询。
5.4 匈牙利政府的相关投资机构 国家经济部（Ministry for National Economy） ，负责经济政策、劳工以及财政 Head office: 1051 Budapest, József nádor tér 4, Hungary Postal address: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15, Hungary 电话：（36-1）374-2700, 302-2355 网址：http://www.kormany.hu
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匈牙利投资贸易局 （Hungarian Investment and Trande Agency）, 是政府的专 责投资贸易促进机构。
1055 Budapest, Honvéd ut. 20, Hungary 电话：（36-1）8726520 传真：（36-1）8726699 网址：http://www.hita.hu email: info@hita.hu
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国家发展部（Ministry for National Development） Head office: 1054 Budapest, Akadémia utca 3, Hungary Postal address: 1440 Budapest, Postafiók 1, Hungary 电话：（36-1）7951700 网址：http://www.kormany.hu/en
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乡村发展部（Ministry of Rural Development），负责包括农业经济、环境保护以 及食品连锁店 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11, Hungary 电话：（36-1）3014000 传真：（36-1）3020408 网址：http://www.kormany.hu
5.5 投资奖励措施 匈牙利政府为了激励投资增长，对重大投资项目一律采取个案审查，并依法给予各 种优惠和奖励。
凡是投资额超过 1000 万欧元、 并且创造一定新增工作岗位的投资项目， 都将提供量身打造的优惠措施，包括政府依照各个项目案件的个性提供现金补贴、税务 减免优惠、员工培训补贴、创造就业补贴等，主要用于鼓励投资产业，包括制造业、研 发中心、客服中心、仓储物流中心、旅游服务业中心等。
5.5.1 无偿现金援助 政府对入驻于不同区域的投资项目， 提供 30-70%不同比例的无偿投资援助政策。
援助款源自欧盟的区域平衡发展援助资金。
5.5.2 企业所得税减免优惠 投资者在匈牙利投资金额超过 1000 万欧元，并创造超过 150 个工作岗位，或者在 经济相对落后区域投资额超过 330 万欧元并创造 75 个工作岗位， 或者在全国 903 个最 落后区域内投资超过 33 万欧元的情况下，即可享受减免企业所得税 80% 十年的优惠。
5.5.3 员工培训补贴 当一个新的投资项目所创造的工作岗位超过 50 个新增工作岗位时，就具备了申请 员工培训补贴的条件。
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新增工作岗位 50-500 之间，该项目可申请的培训援助款的上限为 100 万欧元；如 果项目新增工作岗位超过 500 时，该项目可申请的培训援助款的上限为 200 万欧元。
5.5.4 创造就业补贴 新的投资项目在经济落后区域创造超过 250 个新增工作岗位， 或者在最落后区域创 造超过 150 个新增工作岗位者，可申请“创造就业补贴” ，每个投资项目的可申请额度 为 3.5 -9 亿福林（约合 120-300 万欧元） 。
5.6 其他投资法令 匈牙利政府对外商投资在投资之行业、外资比例、资本以及利润的转移等方面无何 限制，只有对下列行业的投资需要支付特别许可证：
博彩业、电信、邮政、自来水、铁路、陆路、海运、民航
6. 税务、金融制度
6.1 税收 匈牙利主要税收包括以下几种：
6.1.1 公司所得税 依照匈牙利公司法制规定，在匈牙利境内营业的本国公司以及外国公司，均必须依 法缴纳公司所得税。
公司所得税以公司税前盈余为计税基础 2007 年一月一日起，税法规定税前最低盈余不得低于 2% ，以此为计税基础计缴 公司所得税，低于 2%者需申报。
公司所得税税率：税前盈余低于 5 亿福林的公司适用 10%的税率，超过 5 亿福林 的部分，按照 19%的税率计税。
6.1.2 地方工业税 地方政府依法向当地公司征纳地方工业税。
地方工业税的税基是公司税前盈余加全 年工资总额。各个地方政府有权在税法规定的税率上限（2.5%）之内，决定当地的地 方工业税税率。
6.1.3 个人所得税 依照匈牙利国会 2010 年 11 月 6 日通过的税法季会计法修正案， 自 2011 年 1 月 1 日起，个人所得税按照 16%单一税率征纳，取代了以往 17%以及 32%的渐进式两税制 税率。在匈牙利，个人所得划分为综合课税所得（consolidated tax base， 如薪资 所得）和个别课税所得（separately taxable income，如股利、利息、汇兑所得、财产
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交易所得、租金所得等） ，均按照 16%单一税率缴纳。
退休保险税 （pension） 、 社会保险税 （social security） 以及健康保险税 （healthcare tax）方面，从 2012 年 1 月 1 日起，雇主负担员工的退休与健康保险以及失业保险金为 工资额的 27%，员工自行负担退休金为工资额的 10%， 健康保险金为工资额的 7%。
6.1.4 增值税 一般的增值税率为 27%，部分产品和服务执行其他的增值税税率。比如：乳胶制 品以及酒店住宿服务的增值税率为 18%，药品、音像制品、印刷书报以及演出服务、 猪肉的增值税率为 5%。
免增值税的项目有：邮政、教育以及医疗服务，文化以及体育运动服务；不动产之 租赁以及保险金融服务等。
6.2 金融 匈牙利金融服务业已完全开放，外资可单独也可与和当地合作建立银行。几年来， 布达佩斯市内本国以及外国银行林立，竞争激烈，银行服务水平明显提高，但还有很大 提升空间。
匈牙利的一般交易习惯于现金支付或者以储蓄卡支付， 较大额的交易通过银行转账， 或者以邮局划拨单的方式支付。各家银行都有发行和提供匈牙利本币支票，除大型公司 和商号之外，个人使用支票的情况非常少。信用卡的使用日渐普遍，商店、旅馆、加油 站、餐厅普遍都能够接受信用卡付账。外国人在匈牙利申请本币付账用信用卡，需要提 供当地身份证明，有一定的手续，不是很方便。
外国人可在匈牙利当地银行或者外国银行的匈牙利分行内开设外币以及本币账户， 各银行关于账户管理的规定不一。银行除了接受外币汇兑、存取款、汇款等服务外，并 接受外来客户办理外币支票托收等各种金融服务， 但收费标准各不相同。
匈牙利政府没有外汇管制。
7. 基础建设及其成本
7.1 土地 匈牙利国土面积 9.3 万平方公里，人口 996 万（2011 年），92%的土地为有效使 用的可耕地。有大片闲置的土地可供发展产业使用。全国范围内 210 个工业园区，能够 为新增投资提供条件良好的工业厂房。即便以绿地投资方式、按照投资者计划建立工厂 驻地，也相对低廉。符合“七平一通”条件的工业用地价格大约在每平方米 10- 40 欧 元不等，（约合每亩 6 - 18 万人民币之间，所购买的是土地的永久产权）。
匈牙利全国范围内，由不同方面投资共建设了 210 个工业园区。其中的 53%由匈
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牙利地方自治政府投资建立， 目的在于建立良好的投资环境， 吸引投资， 发展地方经济。
有 32% 由国内投资商投资建立，国外投资商约有 10% 。
工业园区的规划和基础设施建设有地方政府负责。此外，政府还针对在工业园区内投 资建立新的项目，制定了比在其他地方投资更优惠的税收、财务、信贷以及就业政策，鼓 励、引导投资者加大对工业园区的投资力度。
相比较而言，工业园区一起交通便利、基础条件好、政策灵活、优惠措施多以及服务 到位等优势，正日益受到外资的关注，成为吸引外来投资和促进匈牙利经济发展的重要途 径。
现已有相当多的跨国知名企业在匈牙利工业园去内投资设厂 。
根据实践经验的总结， 在工业园区内投资可获得更高比例的政府无偿援助信贷支持。申请政府的资金援助的比例 要比一般地区高出10%。
7.2 能源 匈牙利各项公共设施非常完备，电讯与通讯设施普及，特别在首都布达佩斯，市内 交通系统完备，已与西欧水平无异。
匈牙利能源局每年公布下一年度的电力基本费率，而电力供应商们则依据政府规定的 基本费率，结合市场行情制定电价。根据每年的基本用电量把电价划分为一般电价和优惠 电价，并且根据用电时段不同划分为尖峰价格和谷底价格，而每一家供电公司的价格也会 有所差距。2010年与2012年之间平均零售电价为每度42-45福林，约合0.21美元/KW时。
目前，匈牙利全国的电力供应由四家公司瓜分， 分別是 E.ON 能源服务公司，ELMU 股份公司、EDF DEMASZ 股份 、EMASZ 股份公司。以2010年个公司电能销售量来划 分，他们的市场占有率分别为53.2%、22.5%、15.9%和8.4%。
为了维护民生，匈牙利政府从 2013 年 1 月 1 日起，将天然气和电能价格强制调低 至 42 福林，约合 0.19 美元/度。
而匈牙利市场的石油零售价格完全反应国际石油市场行情，随市场变化而浮动。
2013年5月份，95号无铅汽油价格为每公升422福林，柴油每公升約432 福林。
7.3 通讯 匈牙利通讯设备完备，服务全面，完全达到了西欧水平。
7.4 运输 7.4.1 航空 李斯特 (Liszt Ferenc ) 国际机场离布达佩斯市中心 20 公里， 在布达佩斯的任何地 方都可以乘坐机场小巴士或者机场出租车前往机场，交通非常方便。
匈牙利国营航空公司在未破产前有飞往欧洲几乎所有大城市、中东地区、纽约、多
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伦多和北京的直航航班。因为航空公司亏损巨大，匈牙利政府与 2012 年 1 月 31 日宣 布匈牙利航空公司列为破产保护，因此对匈牙利的航空交通带来巨大的影响。目前，世 界各地飞往布达佩斯的航班，已经由其他欧洲国家的航空公司替补其航线。
7.4.2 公路 高速公路把首都布达佩斯和国内各大主要城市连接在一起， 可以非常方便在较短时 间内到达国内所有大城市。除了布达佩斯市外围的环形高速之外，全国范围内的高速公 路需要支付过路费。高速公路费一般按照时间长短算，不论跑多少路程，十天有效的高 速公路费约 13 欧元， 一个月有效的高速公路费 16 欧元。
高速公路限速 130 公里/小时， 国道限速 110 公里/小时，居住区之外的普通公路限速 90 公里/小时，居住区内的公路 限速 50 公里/小时。
7.4.3 铁路 铁路网络发达，城际快车（Inter – City 95）连接着布达佩斯和外地所有大城市。
7.4.4 水路 Duna 河把匈牙利与其沿岸的德国、奥地利、斯洛伐克、克罗地亚、塞尔维亚、罗 马尼亚、保加利亚、摩尔多瓦和乌克兰等各个国家紧密地联系在一起，多瑙河为匈牙利 提供了重要的水路运输功能。
8. 劳工
8.1 劳工素质与结构 匈牙利平均年度技校毕业生 247600 多人，学院以及大学毕业生达 31900 多人。
匈牙利的技术工人供应充足，并且其技术工人的素质在中东欧国家中最高。
2012 年 12 月 11 日匈牙利雇主协会以及工会达成最低工资协议，2013 年的劳工 最低工资标准为 98000 福林（约合 350 欧元） ，技术工人最低工资标准为 114000 福 林（约合 410 欧元） 。2014 年这以标准所有调整，劳工最低工资标准为 101500 福林， 技术工人最低工资标准为 118000 福林。
依照匈牙利中央统计局的资料， 2012 年 1-12 月匈牙利平均月工资毛额比 2011 年 同期提高了 4.6%，平均净月工资比 2011 年提高了 2.0%。
2012 年匈牙利全国平均月工资毛额 （全职工作者） 223000 福林 （约合 771 欧元） ， 平均净月工资为 144000 福林（约合 498 欧元） 。
企业平均月工资毛额 233700 福林 （约合 808 欧元） ，政府机构平均月工资毛额（不含外包人力）214900 福林（约合 743 欧元） ，企业平均月工资毛额增长 7.2%， 政府机构平均月工资毛额增长 3.7%。
以行业类别来看， 金融保险业平均月工资毛额为 459700 福林 （约合 1589 欧元） ；
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排首位，其次为资讯通讯行业，平均月工资毛额为 410100 福林（约合 1417 欧元） ；
水电天然气空调供应业的平均月工资毛额为 403900 福林（约合 1396 欧元） ，位于第 三；平均月工资毛额排位最末的行业是：农林渔业为 164100 福林（约合 567 欧元） ；
制造业为 163600 福林 （约合 565 欧元） ；
健康与社会服务业为 151400 福林 （约合 523 欧元） ；
住宿以及餐饮服务业为 139700 福林（约合 483 欧元） ，排位最后。
8.2 劳工法令 匈牙利立法规定劳工最高工作时数、最高加班时数、强制休息时段、雇员合约制、 基本休假日数、雇主与雇员制基本责任义务、禁止无故开除等。法律规定：劳方可以组 织工会，以维护雇员的合法权益，同时法律规定赋予劳工方罢工的权力。但匈牙利工会 的影响力远不及西欧各国的工会，稳定经济发展、确保劳动岗位稳定才是目前匈牙利各 种工会组织最重要利益所在。
以政府法令为基础，建立了全国就业局，负责全国劳工事务，下设 20 个区域劳工 中心，形成一个完整的劳工事务服务投资。
9. 签证、居留以及移民
9.1 居留权 以投资者身份申请匈牙利工作居留权， 必须首先想匈牙利驻外使领馆申请相应的签 证，而非旅游签证。
9.2 匈牙利国债移民 根据匈牙利国会于 2012 年底通过的《第三国公民入境、居留匈牙利法修改案》之 规定，第三国公民可以通过购买匈牙利移民国债的方式，获得匈牙利永久居留权。
从 2013 年 4 月底开始实行的 “匈牙利国债投资移民法” 规定：
凡购买 25 万欧元、 五年期匈牙利移民国债， 主申请人与其配偶以及未成年子女一同获匈牙利永久居留， 享 受匈牙利的免费教育，享受公共医疗等各项福利。
匈牙利国债投资移民具有以下特点：
条件单一：
只要没有刑事案件，不在国际反恐怖名单者， 均可申请。
手续简便：
只需提供申请人个人身份资料，夫妻婚姻公证和子女出生公证以及无 犯罪公证（成年人）。
程序灵活：
可以在中国通过中介机构委托匈牙利律师全程代理，申请人也可以到 匈牙利旅游的同时，在律师的帮助下亲自办理申请。
办理快速：
购买国债的资金到位即可申报居留申请。在中国委托匈牙利律师办理 的情况下，一般在两、三个月内可获得第一期居留卡；申请人亲自到
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匈牙利申请的情况下，一般最多不超过八个工作日即可获得第一期居 留卡。
无移民监：
明显区别于一般的投资居留和投资移民，法律没有关于居留者必须至 少每年在当地居住多少时间的规定。特别适合于在国内有繁忙公务和 生意的企业家，适合于专门用于旅游、度假、休闲和生意往来之用。
深根通用：
匈牙利的国债移民居留，享受各种匈牙利的福利，除选举和被选举权 之外，均与匈牙利公民类似。此居留卡可在申根国家内自由流动，无 需签证。
特别有益于在欧盟区内做生意的企业家。
零维护费：
如果在当地没有公司、没有业务、没有工作，就无纳税义务，居留到 期后依法延期。一般的投资居留，为了保持和延续居留的有效性，必 须运营公司、 雇佣员工并因此产生纳税义务， 需要支付各种日常费用， 有很高的隐形维护成本。
而匈牙利国债移民居留几乎没有维护成本。
无需购房：
法律未规定申请者必须在匈牙利拥有自有住房，可租可借可买， 不查资金：
当局不检查申请者资金来源，不征纳外来资金收入税。
方便投资者、鼓励加大对匈牙利投资，是推出匈牙利国债投资移民政策的一个重 要目的。它是当今市场众多投资移民案中， 性价比最高、手续最简便、成功率最高、 维护成本最低、实用性最强的永久居留。
它的“灵活、自由、方便、低成本”特征，特别适合于各种需要灵活地到处走动 的生意人。
9.3 外商子女就学问题 匈牙利学制基本上属于欧洲系统，教会学校与普通学校并存。1990 年匈牙利社会 改制后，新制教育体系于 1993 年大致确立，义务教育延长至 10 年。一般来说， 3-5 岁为幼儿园年龄段，6-13 岁为小学年龄段，小学之后的中学分为两种: 6 年制的一般正 规中学和 4 年制的职业中学。
中学毕业经过会考通过后， 方可参加专科和大学入学考试。
专科为 3-4 年，大学为 5-6 年。
匈牙利义务教育普及，民众识字率很高， 高等教育非常发达，目前全国约有 30 所 大学（其中 5 所教会大学） ，专科学校（包括神学院）62 所，学生总人数约 15 万人。
大多数专科学校、大学的经费由政府补助，而且政府实行大学免基本学费政策，所以学 费不高。
外商子女可以等同匈牙利国人子女，享受同等的公立学校入学条件和机会。
除了众多公立学校之外，还有许多私立学校可供选择，私立学校是灵活收费的。
目前，在布达佩斯约有 8 所国际学校，是外交官子女以及外商子女比较多选择就多 的。从幼儿园到中学 12 年级都具备，包括正统的美国学校、英国学校、法国学校、德
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国学校、奥地利学校、布达佩斯国际学校、教会学校等。
10. 关于匈牙利投资环境的 SWOT 分析
10.1 匈牙利投资环境 SWOT 分析表 Strength（优势） 1、政策灵活，对外商投资在行业、外资比 例、资本以及利润的转移均无限制。
2、 政府提供很强劲的投资援助和税务等各 方面优惠， 3、 廉价而且高素质的技术劳工， 4、 基础设施完备，电、通讯设施先进， 5、 金融业自由化、国际化、企业税率低 6、 具发展潜力的产业范围广泛， 7、 土地成本极低， 8、客观地理位置优越， 物流条件好 Weakness（弱势） 1、小语种，文化差异 2、交易习惯差异 3、本国市场规模不足 4、增值税过高，不利于产品价格竞争 5、生活习惯休闲，员工生产力有地待提高 6、人际关系在业务中过于重要， 7、政策缺乏足够的透明度、稳定性、可预 测性。
7、 本币汇率不稳定 10.2 总结语 匈牙利是各种类型的企业和投资者，能够最有效地进入欧盟市场的最好基点。
目前的匈牙利，是中国投资者进军欧盟市场的历史性机遇期。
Opportunity（机会） 1 、欧盟成员国零关税，降低生产成本， 提高产品竞争力。
2、 欧盟共同市场，市场规模庞大 3、 跨境销售成本明显降低 4、 欧盟标准，有助于扩大生产规模。
5、 技术劳工价廉质优，明显低于西欧。
6、 “欧盟制造”提高产品品牌附加值。
7、 政府采购开放竞标，为外商提供机会 8、 匈牙利本比严重贬值，是投资购置厂 房、设备、及各种资产的好时机。
Threat（威胁） 1、 劳工成本有攀高的趋势 2、 投资援助、税务优惠将在一个时期后 失效 3、 市场准入的技术规范不断提高 4、 欧盟标准有关环保、安全、卫生检验 检疫、认证、劳动安全方面的要求， 将带来营运成本不断提高 5、 欧盟市场竞争激烈，开发、维持市场 占有率的成本将提高。
篇五：党支部班子组织生活会对照检查材料
党支部班子对照检查材料
一、存在的主要问题及表现
(一)“执行上级党组织决定”方面
1. 缺乏较真精神。执行集体决策的事项上，不愿意得罪人。集中决策时， 对班子成员提出的意见，不反对、不批评、不抵抗，随波逐流。
2. 缺乏警觉精神。虽然政治原则、政治立场、政治观点上同党中央保持高 度一致，但面对社会中、网络中的政治流言蜚语、错误言论，没有积极斗争、积 极反抗，甚至有时以自己不了解或者不愿得罪人的心态，面对谣言的传播视而不 见、装聋作哑。
(二)“严格党的组织生活制度”方面
1.自我管理，缺乏严格。没有时刻保持积极工作状态，面对问题、难点，经 常依靠上级党组织，没有独立负责的解决。
2.自我批评，缺乏勇气。不敢勇于真开门，以便广泛征集意见；不敢勇于真 亮丑，以便敢于自我揭短；不敢勇于真批评，以便直击问题要害；不敢勇于真治 病，以便立说立行整改；不敢勇于真触动，以便收获引发思考。
(三)“加强党员教育管理”方面
1.“软”指标，搞虚套。对党员教育管理重视不够，缺乏工作主动性，甚至把 党员教育管理工作看作是“软”指标，是搞虚套的，对把全干会代替党员大会、用 领导办公会代替党委会或支委会的流弊，对支部工作形同虚设的现象，对教育培 训效果不明显的实情，竟然能够“零容忍”。
2.“一锅煮”，搞僵化。党员教育培训的方法老套，形式单一，要么是“你讲我 听，你说我记”的满堂灌，要么是读读报纸、学学文件、看看视频录像等简单学， 缺乏互动和吸引力。
3.“一刀切”，搞枯燥。对党员教育的内容缺乏系统安排，往往是有什么、学 什么，上级安排什么学什么，很少从实际出发，根据党员思想状况安排党员教育 的内容。这种单调的教育模式，往往枯燥乏味，在一定程度上影响了党员学习的 情绪，难以收到预期效果。不主动动脑筋，不积极出谋划策。
(四)“教育引领和联系服务群众”方面
1. 守摊求稳，激情衰退。服务教职工，不紧密不深入；急于求成，重“显绩”；
政绩观，有偏差。
2．方法单一，落实不够。调查研究，贴近实际不够；关心关爱干部，主动 性不够；执行制度，流于形式。
(五)“加强自身建设”方面
1. 不敢当“主攻手”。工作的艺术性不够，有时批评人时的方法过于简单， 效果不明显，有时处理事情不够冷静，显得不够成熟。遇到困难绕着走，碰到问 题往上交。
2. 不敢当“开拓者”。担当的精神不足，存在求稳为上的观念，放不开手脚， 瞻前顾后，甚至把不出事作为目标；存在畏难退缩、怕担风险的心理，抱有“多 一事不如少一事”、“宁可少做、不能做错”的思想。
二、存在问题原因剖析
1. 思想观念，不能与时俱进。党员大多数年龄偏大，思想观念跟不上新时 代的发展变化；有的党员知识老化，缺乏在本职岗位上发挥先锋模范作用的本领；
有的党员是退休人员，有船到码头车到站的思想，认为自己无岗位、无责任、无 负担，只满足于定期的组织生活，党员作用发挥不明显。
2. 管理手段，不能与时俱进。教育内容的针对性、实效性不强；理论教育 上存在教条化倾向，使党员感到枯燥无味；信念教育上口号化，缺乏说服力和渗 透力。同时，对党员进行业务知识、技能培训不足，不够系统，教育方式的灵活 性不够；党员教育管理力度有待加强，一些工作抓得不到位，力度不大，特别是 对流动党员的管理还缺乏有效手段。
三、努力方向和整改措施
1.识大体，真“得体”。既要从分管工作上查摆剖析问题，又要积极分担班子 问题的责任。
2.变作风，真“担当”。既要联系现在的身份和岗位职责，又要联系成长进步 经历，认识和把握问题有纵深感。
3. 敢揭短，真“亮剑”。既要从工作中找差距，又要从思想上、党性上找差 距，不把问题归咎于客观原因，从中可以看出敢于揭短亮丑的勇气。